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美联储不出所料的依然嘴硬说经济强劲,没有降息计划,维持加息25基点,但稍微转鸽,同意可能到达加息顶端。 但是市场更加加注衰退了。。。预期在7 8月后衰退就会来临(中金统计居民超额储蓄将在7月消耗完毕),甚至降息速度也很快,$银行ETF-PowerShares KBW(KBWB)$ 继续下跌,跌破平台。

$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 一方面受礼来的影响,另一方面加息到顶不再杀估值的影响(市场目前会更针对杀eps,而不是pe)有所反弹,这几个月应该没什么估值压力了,药企各显神通,但指望市场流动性很快恢复是不可能的。 港股创新药可以持有了。

a股这边继续中特古+游戏传媒行情..  不过仔细观察了下,这个核心逻辑背后有一个共同特点,就是多年横盘机构持仓少,低市净率更明显,符合这个特点的 还是公路、水务、港口等,都是横盘多年后的启动行情,毕竟阻力较小。而新能源行情继续承压输出流动性。 外资仍然在流出,这种情况下新能源几乎是不可能能帮机构解套上涨的。旅游板块也属于过去机构买入较多的板块,今天反而兑现大跌(虽然旅游收入数据亮眼,但是由于高票价房价因素反而压缩了商业收入,背后反应的还是没钱)。 所以继续看好中特古低估值行情。$上证指数(SH000001)$