$华润水泥控股(01313)$ $海螺水泥(00914)$ $中国建材(03323)$ 按照8月4号卓创的数据，华南熟价仍在底部，华东熟价抬升，由于磨机开工率维持，加上错峰停窑，熟库下降明显，华东表现更优。基本面看无疑是景气度正在恢复，但我认为量的预期应该大部分反映到价格中了。关键是要看涨价意愿，如果各区域主导企业能够维持住盘子，做到明显幅度的涨价，那就是最大的超预期了，因为从目前股价的趋势看，市场的预期是不能抬价。具体要看龙头有无区域内对价格的控制力和对施工方的议价能力，现在是玩存量的时候了。