| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：42 |
WTI是实物交割的，不平仓把石油拉回来也可以啊。所以投机盘才是亏钱的理由，即使涨回来了好像交割价也只有个位数。当时的远月合同都在40美元附近。这里亏得最多的的是美国的机构，那这些美国机构也只能平仓而不是去抄底，那时候最赚钱的套利就是搞到储罐存起来到年底远月合约再交割出去。因为交割地在内陆离存储点很远，当时除了美国加拿大的石油实物交割当中也是负油价，天然气也是负价格，这个都是实实在在的现货交易而不是金融期货，那时候还有就是油轮都被订了作为海上储罐使用，中国国内企业到处爆买石油进口，这些都是实实在在的。这里最大的悲催点在于中国银行设计这个原油宝的时候可能也没想到这么极端的情况，玩布伦特原油就没有负油价，因为布油是可以海上交割的，到海里就可以通往世界大部分油罐。
哈哈，那个理由你也信，后面怎么又涨起来了，明明是美国机构合理利用了规则割的中国韭菜。现在美国韭菜也是合理利用规则反向收割美国机构，机构就耍赖了
实物交割和gme有什么关系？最终不也是认赔离场？没见谁修改规则吧？这gme你自己借券做空，结果被人轧空，现在说，因为怕大家破产所以不准买了。这和08年次贷危机出现的大而不倒有什么区别？当初做空大众的一群基金都认赔离场，那可是大众，影响力不比一个gme强多了？怎么因为对方是保时捷，这些基金就没法拉网线？现在因为对线的主要是散户所以就开始为了伟大的市场稳定？你在逗我？
原油宝的事情还挺复杂，主要原因是各项成本大于石油的价值，比如石油生产出来了但运输存储成本很高，停产成本也很高，只能倒贴钱让别人拉走，亏钱的是原油宝和中国银行们 网页链接
你搞错了我的意思，我说GME的空方现在很惨，因为最后要还券必须到市场上买，越买就越涨，现在空方卖的股票比市场流通股还多，只要多头们头够铁，不卖，最后空头们肯定死得很惨。即使股票价格不涨，现在年化30%+的融券利率也会把空头们杀得很惨。我不会参与其中，但我觉得这个赌局，多头明显握着对方的命门，空头只能看多头什么时候松手。。。