感谢北交所，云创数据两天赚50个点先入袋为安，本月总算回血了一部分，AI板块要等分化，想参与，最好是尾盘，今天应该会缩容炒作。硅光板块，是个新东西，值得关注。AI不能只对标去年依葫芦画飘了，已经过了纯概念炒作阶段，随着海外AI业绩的爆发，新一轮的AI行情应该瞄准哪些公司能真正在全球产业链上分一杯。光模块能对比当年白酒和医美，率先在市场情绪回暖时创出历史新高，底气就是能真正受益于全球AI的爆发，能真正落实到产业景气度上，能真正兑现业绩。另外，盘中有个关于硅光的传言，并且很快遭到澄清，但不得不说的是硅光确实是光模块的一个重要新技术，类似于逆变器中的微逆、储能中的钠电。
2024，也就是今年，是1.6T放量的元年:1,6T是光模块在数据传输的体量和速率上的升级，目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的1.6T光模块需求，以配台未来更大带宽更高算力的GPU。
英伟达下一代旗舰芯片B100大概率在2024年中旬发布，1.6T光模块将大量配套使用。那么随着1.6T的放量，硅光、LPO等新技术也将进入放量元年:硅光:为了进一步降低成本，产业又在芯片工艺方面研究出了硅光路线，相比传统光模块，硅光模块体积大幅减小，成本进一步优化，主要区别在于光芯片部分，其采用了高度集成的单芯片，而不是传统的分离多器件的组合，可解决速率瓶颈。光份额将由原来的5%扩展到10%，明年可能扩展到20-30%。
板块，见下面的图片，仕佳光子超跌可以博一下，风口来了超前高不是没有可能！
