了解中国的核电产业报告作者：吕健中核电行业相对于绝大多数人来说，是相对陌生的，但在资本市场里，一片白纸般的陌生等同于机会，就如同2010...

发布于:2015-06-07 19:58

雪球

转发：453

回复：307

喜欢：1900

报告作者：吕健中

核电行业相对于绝大多数人来说，是相对陌生的，但在资本市场里，一片白纸般的陌生等同于机会，就如同2010年的高铁一样在资本市场里被投资者挖掘的淋漓尽致。因为我的同学是辽宁大连红沿河核电站项目一个工程组负责人，本人曾驱车前往当地学习，了解相关产业，寄希望于本文里面相关专业资料能对接下来核电行业及引申附属产业里面挖掘出更多的投资机会。（二级市场上，个人认为市场对这个行业尚未完全挖掘，后面依然有投资机会）在他的授权下给了我一些可以了解的相关资料，
跨入2015以来，我们国家的宏观战略背景发生重大改变，实行走出去的战略不仅仅对于技术相对成熟的高铁产业，包括核电产业等，从实体经济角度来讲，其实这个行业早在5-6年前的规模及技术已经相对成熟，没有被市场主要挖掘的主要原因是产品的替代。而在中国核电上市之后，对资本市场而言，整个行业可能蕴含着特殊的意义在于：国企改革大背景下，整个中核集团在资产证券化道路上迈出的第一步。以核能发电为主营业务的企业走向资本市场。从宏观层面上看，对于我国重启核电发展及推动核电走出去战略都具有积极意义。
因为我的同学是辽宁大连红沿河核电站项目一个工程组负责人，本人曾驱车前往当地学习，了解相关产业，寄希望于本文里面相关专业资料能对接下来核电行业及引申附属产业里面挖掘出更多的投资机会。（二级市场上，个人认为市场对这个行业尚未完全挖掘，后面依然有投资机会）在他的授权下给了我一些可以了解的相关资料供研究

网页链接

精彩讨论

吕健中2015-06-08 11:58

谢谢杨总提供确切数据，360行，行行出状元，不可能面面俱到，懂得其中内在逻辑和博弈关系即可，资本市场看的就是预期，确定性的预期+市场情绪=趋势向上。其实和高铁一样，政策差的时候用脚投票，政策好的时候都是香饽饽，也就这么回事儿吧

鱼君羊2015-06-08 06:14

作为上海电气旗下的dcs系统从业人员表示，还有热控仪表装置等一系列设备没有列入清单。同时，核电设备主要是核岛中一些涉及安全运行的设备较为重要，比如爆破阀和一次阀，还有控制堆芯温度的机构等等，其他设备也只是比常规设备略高一点而已，一定要抓住主线。目前来说，内陆核电站只是个概念。核电是需要审批的，虽然说要走出去，但是在外国人家也是要审批的，并不是说你能出口，人家就让建的，所以核电暂时只是看上去很美，现在炒作也差不多该到头了。

狗卵一枚2015-06-07 21:26

看了下这个文章，还不是很全面，很多东西都没有说到位。
譬如：
1. 文章写的都是压水堆方面的，但国内其实也有沸水堆。
2. 你朋友的红沿河算是2代+的堆型，而现在主流是 ap1000和华龙一号，两种的专设安全系统设计理念是完全不同的。
3. 前几年核电装备喜欢说 “国产化”，核岛的设备国产化率达到XX% 等等。但仔细去挖掘下，你会发现，其实很多核电设备企业，拼命在国外收购公司。你文章里提到的某被借壳公司的高层一直在欧洲哦。。。