今天股市给股民发红包了，
涨了50多点，
这会儿有回落，
节前该卖出去基本都差不多了，
现在留在场内持股过节的，
讨论节后的变数太大，
几个细分赛道和领域，
需要继续补充点的，
从逻辑看，
新能源上游资源锂（涨价/弹性）
医美绝对龙头（高毛利率护城河）
智能驾驶（卖技术）
前两个我之前说了好多次了，
这类企业可能去年都是亏的，
但随着需求的绝对旺盛，
变成了卖方市场，
价格弹性很大，
供需关系决定了的。
关于布局上，
我认为选贵的，选大的，选美的，
因为小的基金看不上。
别管他现在的业绩是盈亏多少，
估价反应的是未来预期的朦胧。
关于第三个，
以前说智能驾驶停留在纸面上，
随着新能源电动车的发展，
只能驾驶的商业模式会发生改变，
从以前的附属品，
变成卖增值服务，
收服务费的模式，
包括特斯拉在内，
这个逻辑可以理解为：
我们买的65寸电视机，
国产的小米等，
价格可能只有3000多元，
硬件上，这个价格几乎不怎么赚钱，
但电视机厂商赚的是商家广告的钱，
然后再让利于用户，
而新能源电动车未来薄利多销，
智能驾驶的替代，
变成收费的软件包，
车商赚这个服务费，
如果你认为未来10年这个是大趋势，
那么认同的逻辑就成立，
如果你认为十年后路上还是燃油车占据90%
那就没有讨论的意义。
我还是那个观点，
节前没事，
节后谨慎乐观，
但四月份前后年报密集披露期可能不是个很好的时点，
现在的市场不可能像今天一样阳光普照，
场内资金还是受流动性限制，
这些抱团的涨的好，
那很可能科技类还是没机会，
风水轮流转。
今天应该是年内最后一篇了，
祝各位新年愉快！
哦对了，
我本人会在微博自己掏钱发红包，
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都来抽奖吧。
希望你就是那只锦鲤。网页链接{#A股 #A股# }
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