主线俩：算力和能源。
1、算力。分海外线和国产线。海外线以光模块为主，在创新高。这是我们的比较优势产业，趋势必然是向上的。但后期一定会出现竞争格局恶化。需要寻找代表未来趋势的，比如硅光、光芯片国产替代。是一个阶段市场绝对的主线。
但，需要当心近期借利好催化，以及关税利空，阶段性打压出货。
国产线，聚焦在华为。但很难看出谁会真正走出来。现在冒头的，保不齐不是李逵，是李鬼。
不看好国产线。理由：需要底层突破，需要整个工业水准提升，任重道远。拿芯片举例，迎头赶上关键在于设备和材料。这方面我们差距巨大，相关题材股价向上空间有限，偏炒作。
对面是绝对不会给我们机会的。打个比方，对方100分，我们60分。我们发展到70分，对面拿71分的产品来打我们，我们到80分，对面拿81分来打我们。性价比碾压。
相应的股价容易暴起暴落。
2、能源。看好光伏，安全边际高。行业进入洗牌期，竞争趋于白热化，基本面看一年内都很难明显好转，但走势看，大概率股价已基本见底。看好一体化经营的企业，先看至少几十个点的反弹。
算力和能源是未来的“货币”，唯二没有天花板的行业。
历史性机会，得把握大势。关键就是抓住主线。
将军有剑，不斩苍蝇，不为蝇头小利而频繁操作。
上行趋势，坚定持有，保持高仓位。$通威股份(SH600438)$ $中际旭创(SZ300308)$ $海光信息(SH688041)$