| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：0 |
制造环节本质都是针对同质化的产品做降本，超额收益更大程度来自成本下降，所谓的不同路线产品溢价归根到底也是计算lcoe。初始成本贵5分钱每w的电池或者组件，总得在发电生命周期里面找补回来。
可能宁王给大家打醒了 哈哈哈
不知道您有没有看过一篇文章，叫如果时间不是朋友，我觉得光伏其实和消费电子很像，其实也是周期股，所以要寻找新技术/革新刚开始上量的时候，或者基本面拐点，对应的就是N型电池片和组件。如果大家共识都看短的话，trade也会越来越短期，最后变成看月度数据。
谢谢，光伏太内卷了，觉得大家看的都比较短
现有的上市公司，主要挣2部分的钱，1是行业的β（比如支撑4月底以来反弹，期间有欧盟因能源危机上调之后的装机预期，4月份组件和逆变器出口数据继续强劲），2是部分环节困境反转的机会（比如去年的组件，今年的电池片）
部分卖方觉得N型电池可能是有超额收益的环节，但是现在看溢价和成本还打不平
跳出晶硅路线看，钙钛矿需要多关注
谢谢啊，想问您现在比较看好光伏什么环节？