基金类型:混合型
成立日期:2016年12月30日,尽量选择成立日期较早的基金,方便分析基金持仓风格以及历史收益情况,这是选择基金很重要的参考指标。
基金公司:广发基金,大基金公司中,基金大牛更多,小基金公司管理水平普遍弱于大基金公司。
基金评级:五星,挺不错的。
风险等级:中高风险,在配置自己的组合时,尽量将资金按照低中高风险等级合理配置,低风险基金实现稳健增长,高风险基金博取更多利润。
投资理念
通过深入研究企业基本面,精选出具有清晰经营模式、优良管理架构、稳定财务状况、股价大幅低于内在价值的股票,优选个股力争获取超越市场表现的阿尔法收益。
投资策略
主要从基本面、管理、价格这三个方面精选个股。
1)基本面,重点关注公司的财务状况、现金流稳定性、公司所处上下游产业的议价能力和创新能力。
2)管理,重点关注公司管理团队水平,优秀的管理层会替股东着想,为股东创造更多的价值。
3)价格,重点关注具有成长性且低估值的公司,当市场回归理性之后,这些公司更容易获得超额收益,也能降低持有风险。
多看基金投资策略,也是学习选股比较好的方式,这些都是基金经理选股的精华。
基金经理:唐晓斌
累计任职6年多,也是一名老司机了,当前管理基金总规模63.97亿元,也是见过大世面的人了,任职最佳回报205.21%,就是当前这只基金。
基金规模
8.52亿元,选择基金时,尽量选择规模在5亿以上的基金,遇到大幅赎回时,基金规模过小也是一种风险。
去年基金规模都是在2亿以下,今年以来,基金规模大幅上升,通过近2年市场的检验,业绩很不错,将会有越来越多基民参与进来。
前十大持仓
从近两个季度的前十大持仓来看,持有不少周期板块的个股,今年以来,周期板块表现也相当不错,尤其是煤炭、钢铁、有色板块,涨起来真是煤飞色舞。
华侨城A在一季度涨得很不错,这只股在一季度持仓中,也是仓位最重的一只,现在也回调了不少,要等二季度持仓报告出来之后才知道基金经理有没有及时下车。
这是第二大持仓科达制造的周K线,今年以来涨得太好了,给基金经理点个赞。
潞安环能的周K,今年以来也是大涨,不知道基金经理是否拿住了。
前十大持仓中,周大生和梅花生物表现一般,其他个股都表现很不错,大家可以自己查看其他个股的K线,我就不一一贴出来了,看了前10持仓个股走势之后,不得不佩服基金经理的选股能力,越看越有意思,等二季度定期报告出来的时候,第一时间再给大家分析分析,关注我,别迷路了。
债券持仓
债券持仓比例比较小,对整体净值可以忽略不计。
阶段收益
拉长周期来看,各个阶段收益都大幅跑赢同类平均和沪深300
风险指标
标准差:反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。
夏普比率:反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。
标准差小幅上升,夏普比率大幅上升,说明历史收益比较稳定,且表现很不错。
投资风格
过去几个季度都是以中小盘为主,没有抱团白酒,没有抱团医药,没有抱团新能源,但业绩依旧很优秀,因为押对了顺周期这个赛道。
下面是一季度定期报告中的投资分析,现在看来,确实是这样。
总结
广发多因子混合这只基金以投资中小个股为主,从公司基本面、高层管理水平、估值这三个因子精选个股,今年以来重仓顺周期板块,业绩很优秀,从过去两年收益来看,也很优秀。
大家最关系的问题是现在是否还值得上车,从前十大持仓来看,这些个股今年以来涨幅都很大,因此这些个股有些的估值已经非常高了,这就要看基金经理后面的调仓操作了,当前前十大持仓的这些个股在下半年不可能还是这个涨法,如果基金经理调仓得当,能够选出具有高成长且低估值的个股,那么后面业绩走势依旧会很优秀,如果还抱着当前的持仓,那就有可能面临回调的风险,所以具体还得看基金经理的操作,那么当前风险等级还是比较高的,建议观望,如果想上车,在下跌过程中分批上车也是个不错的方式。
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