一直跟踪的人形机器人板块爆发了，主要是特斯拉公开第二代机器人的消息刺激，12月将推出第二代，这和优必选的新人形机器人上市时间几乎差不多，说明人形机器人正在逐步加快商业化落地。之前和大家分析过，国内人形机器人龙头是优必选，这个月上市还会发布新人形机器人，催化较多，值得继续关注。$德昌股份(SH605555)$ 德昌股份最近有所表现，里边有机构，所以走势不像其他题材股的走法。
注意一下，特斯拉新一代机器人有了Tesla 设计的全新执行器和传感器，特斯拉凭借自身的技术介入到了零部件领域，这意味着想进入特斯拉机器人产业链，除非具备规模化生产能力和成本优势，否则特斯拉可以自己设计生产。
特斯拉马斯克没有任何预告地放出了Optimus-Gen 2（第二代擎天柱）的视频，多项性能显著提升：行走速度提高30%，重量减轻10kg，平衡力及全身控制均得到提高。 在第一代Optimus的视频中，特斯拉的重点大多落在了视觉、分拣、单平衡等能力。而最新的第二代Optimus首秀视频，则似乎更多聚焦于运动与控制——行走、平衡、精细操作与感知。由于十指均搭载了手指触觉传感器，第二代Optimus已可以两指捏起鸡蛋。

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视察上海的人形机器人整机公司傅利叶，透露何种深意？国产机器人企业不能只是零部件的角色，必须有人形机器人整机的公司，这样才能和国外竞争。国内整机企业谁最有望和马斯克的机器人抗衡？目前领先的是优必选和傅利叶。$德昌股份(SH605555)$ 就是和优必选合作。优必选已提交了IPO申请港股上市，专利数全球第二，还获得过腾讯投资。

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