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回复@我走了很远: 北方的平台化完成度很高，利率都上来了，中微和拓荆还在走平台化的路上，研发各方面投入肯定占比也多，这2年利润肯定不怎么好，中微主要还是看它在先进制程的表现，全年的指引也上调，证明了订单不是问题，拓荆还是有点不放心的是东北企业，设备验收确认不知道是否有问题//@我走了很远:回复@佩奇的小玉米:北华已经很好理解了，毕竟营收乃至利润都开始兑现出来了，美股的科磊和应材也可以直接对标，中微和拓荆这个阶段才难懂，所以走得远不如北华。$拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
引用：
2024-07-17 08:06
北方华创不用看到2060之类的，就看这两年，如果保持25%以上净利率且有进一步提升空间，按照券商目前对营收的预测，25.26年的利润分别对应100-130亿，给予40.35pe，就是4000-5000亿，并且这几乎是确定性的。
并且依据大陆和东亚晶圆厂规模，因为设备厂是半导体领域最抗周期稳定的生意， 在30年...

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我走了很远
07-17 10:45

总说拓荆什么东北企业的这个刻板了，东北那边主要是传统行业治理比较区域化的出问题多，拓荆你去看他的股东结构，无论是从管理治理还是研发团队，产品属性，都是全国性顶尖的，都和区域化没有半点关系。说白了就是因为拓荆这个阶段加上准次新，股价弹性比较大，经常无厘头大跌，大家喜欢乱找理由$拓荆科技(SH688072)$ $中微公司(SH688012)$ $北方华创(SZ002371)$