迈瑞也是个吹。怎么广东那边的企业都是这样?从经销渠道反馈看,迈瑞的发光一般。还是学学安图的踏实吧
1.国产加速替代趋势中,国内哪些产品起初进医院难,后面做到一定程度后就好做了?
● 三十年中,总体是国产替代进口的趋势
● 国产品牌长期在中低端耕耘,在三级医院入门后发展加速,因为三级医院占70%,体量大
● 三级医院入门的大前提是临床指标、功能与进口产品不相上下,然后在一些方面(速度、人体工程学)有一些优势,那么三级医院的认可度会比较高
● 监护仪、支架都已经发生了,未来会有更多的产品跨过这个门槛,加速替代
● 政策方面,医保控费的大环境,包括drgs都会加速替代
2.一季度化学发光装机量很不错,今年装机量目标是否改变?
● 今年起初目标1000台,完成没有问题
● 疫情当中装机速度没有慢下来,进院程序简化
3.公共卫生服务,政府发行专项债,疾控中心等是否开始建设,对迈瑞的影响?
● 今年开始政府非常注重民生,不是以前的修路修桥,利好公司
● 2月开始有明显感觉项目扩建的机会
● 国家表态医疗安全上升到国家层面
● 医疗新基建的增量很大,预计专项债对于设备采购的同比增幅很大,一季度的同比速度也很大
4.哪些指标进步比较快,和外资差距较小?哪些差距比较大?
● 肿标、传染病,国产和进口指标更接近
● 性激素等差距较大
● 应用场景是关键因素,指导临床用药的指标差距会大一点
● 迈瑞的工艺、质控比较领先
5.华东等低价地区国产做的好一些?
● 存在这个现象
● 产品在浙江广西卖的好一些
● 价格压力传导有关,成本压力大,国产更能接受一点
6.一季度化学发光装机350台,二季度装机?业务恢复?新冠对新装机影响?
● 二季度比一季度更快,全年1000台没什么悬念,肯定能完成
● 新冠带来的新装机,还没拿到注册证,所以没什么影响,所以国内的装机和新冠没什么关系
● 今年下半年可以推出新冠相关的试剂
● 国外新冠相关的发光装置4月开始陆续有了
7.国家出台drgs编码具体目录,影响?
● 对我们三块业务影响的化,根本性的影响是在ivd这块,因为国产化率低,其中发光国产化率更低
● drgs能进一步加速国产替代
● 我们紧密跟踪看最终版本的疾病对应的项目
● 明年大概率drgs能成功推进,我们做好准备
8.新冠试剂在海外的销售,订单体量?
● 证拿的比较早,后来因为产品出口政策改变,申请出口的时间比较长
● 出口到俄罗斯
● 全年几千万美金的新冠试剂海外销售收入起码是有的
9.非疫情产品,如麻醉机、超声的销售?
● 麻醉机、超声很一般,应该完不成原先的增长目标,具体要看国际疫情持续时间
● 超声国内采购3月已经恢复,全年按预期完成没问题,国外疫情严重,很难完成预期业绩目标
● 麻醉机类似,得看国际疫情持续时间
10.北京、东北疫情反复,如果持续对公司ivd的影响?
● 两会时期北京也是半管控的状态,医院一半的床位空出来
● 现在疫情反复,北京的业务恢复肯定会慢一些,但也只是局部,影响有限
11.全员检测,政府提出的5-10个人混检,对于我们新冠试剂供应量的影响?
● 新冠国内我们没有拿证,和我们没关系
● 如果全民做,体量很大
● 但全国都做不现实,只有聚集性疫情才有可能做
12.出口政策?
● 涉及的部门比较多,海关、商务等和医疗器械没关系的部门都参与进来了
● 没有NMPA证也可以出口,只是比较慢
13.有创有什么新的信息,何时恢复国内市场的供货?
● 如果有新的订单,三季度末也许可以排上
● 一直在提产能,6月底可以上5000,按台数看是全球老大
● 三季度还是以国内为主,国内都是储备需求
14.抗疫特别国债落实新基建,传染病医院建设上是不是一两年才能完成?
● 对,建设有周期
15.疫情对海外市场影响力的影响
● 疫情对于国内国外都是提升了3-5年时间
● 不同产品受益不一样
16.海外主打性价比?
● 对,迈瑞的竞争优势一直都是高性价比
17.试剂二季度能实现正的增长?
● 一季度试剂略有下滑,二季度逐步复苏,上半年总体来说没有问题
18.通过呼吸机获得的一些新的客户,是否可以交叉销售其他产品?
● 肯定马上会有
● 呼吸机和麻醉机,呼麻工作站一体式使用,之前呼吸机销量增长快就是靠麻醉机带动,那么现在呼吸机会带动麻醉机销量
● 另外还有监护仪,也有带动作用
19.对生化免疫流水线业务的看法?
● 今年三季度开始装
● 中国检验科有很大需求
● 但中国最大的医院中,国产和进口产品还是有差距,性能、检测指标有差距,临床支持能力有差距
● 我们审慎推进,今年装机量个位数
20.非核心城市的大一点的医院是否对国产认可度会高一点?
● 开始装机可能是大一点的二级医院
● 不会一开始瞄准着协和去的,风险太大
21.其他厂家的流水线已经装进医院,后续是不是比较难替代?
● 不存在壁垒,不好的仪器说不用就不用
22.今年装机一千台的客户结构?
● 二级比重增加更快,三级比重也会提升
● 累计装机中,二级最多
● 随着480第二年装机与流水线的带动,三级医院比重会不断提升
23.今年的经营目标有没有修整?
● 疫情期间总体还是正面影响,国内国外都是这样
● 国际疫情结束又有新基建的跟进,总体来说不担心
● 国际中长期也是非常看好,基本面来说更强一点
24.480新装机,占比?
● 最多是二级,二级占比增加
● 三级比重也在提升
● 也有一点一级
25.除了呼吸机,公司的产能情况是否紧张?
● 部分监护仪都要一样的型号,供不上
● 监护仪,呼吸机供不应求
● 其他如便携式超声还供的上