1、AI服务器/AI服务器巨头大涨超31%，Al算力 “狂潮”推动行业高景气，这家智算存一体化企业推出基于华为“鲲鹏+异腾”处理器的自主品牌服务器，出货量排名第一
据媒体报道，受益于Al服务器销售额增长，周五美股戴尔科技大涨31.62%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。此前，戴尔首席运营官Jeff Clarke在一 份声明中表示:“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”
Al服务器需求持续兑现，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等Al服务器厂商业绩纷纷超预期。英伟达H20或全面接受预定，国内服务器厂商“缺芯”难题有望得到显.著缓解。AI服务器是电子产业重要终端之一，AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。全球Al算力“狂潮”推动硬件高景气行情，建议关注国产Al服务器厂商以及国产AI芯片标的。
公司方面，【高新发展】拟收购70%股权的华鲲振宇为国内智算存一体化算力产业领军企业，推出基于华为“鲲鹏+异腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器，在鲲鹏和异腾的整机生态中出货量排名第一。【中兴通讯】拥有全系列服务器及存储产品，公司发布了训推一体机以及全新G5系列服务器包括Al服务器、GPU服务器、信创服务器等种类，支持液冷方案，产品性能持续提升。
2、工业母机/国C会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，工业母机有望率先受益，这家公司立足高端成形机床与智能分选设备的双主业发展模式
据媒体报道，3月1日召开的国W院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造。
通用设备有望率先受益本轮大规模设备更新政策。通用设备主要包括工业母机、工业机器人、工程机械等整机端和刀具、减速器等零部件端。作为中游工业投资品，通用设备的增长动力受下游需求驱动，具备典型周期性成长特征。在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。
公司方面，【合锻智能】立足高端成形机床与智能分选设备的双主业发展模式，主要为客户提供液压机、机压机、色选机、智能化集成控制及新材料等产品及服务。【夏厦精密】主营小模数齿轮，公司已研发形成超硬超细高速干切硬质合金齿轮滚刀等刀具相关的核心技术，主要用于数控滚齿机及高精度硬质滚刀磨床等。#大盘# #工业母机# #AI服务器业务#
