$乐普医疗(SZ300003)$ 去年三季报利润13.54亿,同比下降25.22%,但感觉情况要比微创医疗要好些,今年净利润大概率能到17~8亿,乐普的股东还能收到乐普的分红派息,估计每股派息0.4元,甚至0.5元。在雪球中看见普粉说每股分红1元,哈哈,分红1元不敢想,如果去年业绩不下滑,乐普今年派息应该在0.5元。
$微创医疗(00853)$真没想到微粉喜欢的中国美敦力最近向高瓴资本借钱还债了。时过境迁,集采后只有外资医疗器械股活得好,国内心血管医疗器械公司相继出现了亏损。高领资本还能继续坚守微创系,说明微创医疗还是有希望的。投资微创医疗我已经亏损50%以上,虽然仓位不重,但是亏损巨大。
下周要公布年报和一季报。是爆雷还是超预期?真不好说,但我预感是要超预期。乐普近期回购金额才1.5亿,离最低2.5亿目标,还有一定差距,估计近期乐普股价不会有太大的变化,不然回购速度那么慢。还一种可能业绩不如预期,乐普股价还要继续下跌,最终探至10元。我之前说会到10元,也只是个人的一种看法,谁也说不准,真到10元子弹也打光了。现在唯一能做的,跌一点买一点,买到最后股价大逆转。
这次集采对国内心血管医疗器械股影响非常大,心脏支架直接到了白菜价格,而后骨科材料的集采降价相对温和。从长远看国内心脑血管的医疗器械企业一定会留下几家,其余公司要么破产,要么被兼并,国产代替进口是必然的,不然国人的健康被老外控制了。
本来微创系最有希望成为未来的美敦力,但是他一直分拆,我个人觉得分拆会导致母公司核心竞争力下降,很容易出现亏损,不利于公司发展,更不利于股东。如果微创医疗不分拆,今天微创医疗可能不需要借钱还债。