过去几年，我恰恰卖掉了大部分美股，大部分仓位转移到了超低估值的港股国企烟蒂（包括周期股中的中海油中石油），现在港股烟蒂貌似终于要迎来价值回归了。

最近半年，食品饮料类很多高roe公司跌幅较大，加上中美脱钩，不容易受到脱钩直接冲击的食品饮料类公司进入我的视野，陆续开始做点功课。

目前食品饮料类龙头企业的下跌，或许恰好提供了一个越涨越卖油气股和中特估国企港股烟蒂、腾出的资金越跌越买消费股的机会窗口。这可能是我未来一两年的重要思路。