$保利置业集团(00119)$ 重点标的：基于评估结果与综合考量我们推荐关注
保利置业：央企保利集团境外上市子公司，一二线在建待建面积占比74%，一线土储占比22%，货值聚焦一二线，融资能力强，有足够的土地获取能力，稀缺的中小市值央企标的；
城建发展：北京地方国企，常年市占率位居北京TOP5，储备货值中北京的面积口径占比高达75.5%，充分收益北京市场走好；2022年销售额逆势增长18%，拿地强度45%；2022年录得亏损，但亏损影响因素边际改善消退，2023年多个热盘入市，经营表现向上具备确定性，有望扭亏转盈。