市场概览-20240712
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A股：周五A股窄幅整理，各行业表现分化。房地产、新能源、大消费和大金融板块走强，TMT行业走弱。上证指数收涨0.03%，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。房地产股领涨，光伏、储能和智能驾驶概念股表现活跃，银行股表现出色。煤炭、黄金和消费电子板块回调。本周，上证指数涨0.72%，终结周线7连阴；创业板指涨1.69%。
港股：周五港股高开高走，恒生指数涨2.59%，恒生科技指数涨2.32%，恒生中国企业指数涨2.52%，恒生香港中资企业指数涨1.08%，大市成交1194.32亿港元。南向资金净买入1.71亿港元。地产、科技、消费股表现强势，龙湖集团涨逾8%领涨蓝筹，李宁涨逾7%，美团和京东集团涨近5%。中国铝业涨逾3%。长江基建集团涨逾6%，考虑在海外证券交易所进行第二及额外上市。
期货市场： 国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，沪锡跌近3%，工业硅跌近2%，氧化铝则涨逾1%；农产品涨跌互现，棕榈油涨逾1%，鸡蛋跌近2%，豆粕、菜粕跌逾1%；黑色系多数上涨，焦煤涨近1%；能化品涨跌不一，纸浆涨近1%，苯乙烯跌逾1%；贵金属涨跌互现。
货币市场：央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月12日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.2BP报1.668%；7天期下行0.2BP报1.801%；14天期上行2.6BP报1.835%；1个月期下行0.1BP报1.878%，创2023年8月以来新低。
债券市场：国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.35%，10年期主力合约涨0.1%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.03%。
外汇市场：在岸人民币对美元16:30收盘报7.2585，较上一交易日上涨125个基点，本周累计上涨89个基点。人民币对美元中间价报7.1315，较上一交易日调升24个基点，本周累计调贬26个基点。 交易员称，隔夜美元指数调整明显，美国通胀数据稳步回落，市场基本消化美联储9月降息预期，但美指会否扩大跌幅，还有待观察。
重大事件与行业动态：
北斗规模应用试点城市遴选：工信部在大众消费、工业制造和融合创新领域选取北斗应用试点城市，提升北斗渗透率，促进北斗设备向三代升级，推动北斗特色和创新应用，构建新产业链。
夏粮产量增长：国家统计局表示，2024年全国夏粮总产量14978万吨，同比增长2.5%，其中小麦产量13822万吨，增长2.7%。
铁路客运创历史新高：上半年全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量7779.52亿人公里，分别增长18.4%和14.1%，创历史同期新高，稳居世界首位。
保险巨头设立私募基金：中国人寿和新华人寿设立的私募证券投资基金已投入相当规模资金入市，长期看好我国宏观经济和资本市场，持续投资优质上市公司。
宁德时代筹集15亿美元基金：宁德时代与海外主权财富基金和超级富豪谈判筹集15亿美元基金，以构建全球供应链，计划与全球投资者共同出资，基金由Lochpine Capital管理。
小红书完成新一轮融资：小红书完成新一轮融资，估值达170亿美元，DST Global与红杉中国共同参与，本次融资为老股转让，并非Pre-IPO前最后一轮新股融资。
推动高级别自动驾驶：工信部副部长表示，将优化行业管理，加快高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用，出台产品自我检验管理政策，激发经营主体活力。
三亚酒店价格回落：三亚市旅游发展局表示，7月酒店价格有所回落是由于去年同期价格特别高，目前旅游市场相对平稳，价格波动正常。
半导体行业复苏：截至7月11日，申万行业分类半导体板块中23家上市公司发布业绩预告，11家预增，3家扭亏，多家预计利润翻倍，显示半导体行业复苏迹象。
市场资金流向
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利好管一天，没有持续性，今天就缩量了，剩银行继续在新高，低位的新能源、房地产反弹，低价股活跃，有色金属高开低走，收盘主力流入54亿，行业资金银行流入第一，元器件流出第一，个股比亚迪、北汽蓝谷流入靠前，塞力斯流出第一。
沪深港通资金
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北向资金今日净买入27.34亿元，招商银行、比亚迪、北方华创分别获净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元；工业富联净卖出额居首，金额为2.95亿元。ETF流出7亿，昨日数据调整为流出亿（etf因品种公告时间原因，数据隔日会有小幅偏差）。北向小幅买入，ETF持续流入。
融资资金
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截至7月11日，A股融资融券余额为14649.07亿元，较前一交易日的14621.09亿元增加27.98亿元；当日两市融资买入总额达680.97亿元，融券卖出总量达1.39亿股。
板块个股强度
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板块强度银行又回来了，汽车强度保持，概念方面比较散乱，个股比较独立，偏业绩线多一点，锦江在线和星网宇达四连板高度第一。
市场情绪
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新高数量继续回落，新低数量低位，涨停数量回落，连板增加，炸板率上升，周一谨慎接力，涨跌家数模型反弹到高位后回落，龙虎榜机构净卖出，主要买入北方铜业，游资买入无人驾驶概念。
期指期权
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期指净空单增多，模型显示偏空；期权PC比回落到低位后缩量增加。
明日策略
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指数：
早上才发现昨天的文章犯规没发出来，指数方面继续震荡反弹，后面需要持续放量，成交量不足就要开始轮动了，不支持那么多板块一起涨。今天说说转融券停了到底利好了什么板块，谁急着要还券！举几个例子看月线图，都是以前的机构成长爱股-超跌打骨折跌的不像样了，这一块应该也可以加入轮动范围（医药类、光伏、锂电池），案例太多就不一一列举了；那么现在主要可以分三大类：①红利-银行为首 ②人气带动指数-有色和消费电子半导体③超跌-新能源和医药。
指数拐点留意：
☐ 国债期货是否持续走弱
☐ 市场制度性的利好
☐ 有新的宏大叙事板块能把资金从红利迁移出来
☒ 外资单日超百亿大幅买入
☒ 全市场成交量萎缩到6000亿以下
风险留意：M国衰退外盘风险、大A业绩风险-经技太差了
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行业：
趋势面： 电力、核能、银行、有色、石油、港口路桥
资金面：银行
机构调研：储能
板块启动：消费电子
中报预告板块偏利好：消费电子-PCB，半导体-存储内存、消费电子类，机械基件，汽配、化工、有色
综合：震荡反弹
买：反弹缩量不开新仓
卖：M降息预期起来了兑现了黄金股，下午萝卜偏空消息开板出了公交车平台，恒生科技ETF出清
持有：宽基ETF，科创ETF、甲基卡、DDR5芯片贴着5日线上升继续持有
计划：周一指数
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