市场概览-20240704
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A股：周四（7月4日），A股表现不佳，高开后走低，上证指数未能突破3000点。主要指数普遍下跌，其中上证指数跌0.83%至2957.57点，深证成指跌0.99%至8673.83点，创业板指跌0.78%至1647.22点。市场整体交易额达5860.2亿元。尽管多数板块下跌，部分低价股及PCB概念股显示活跃。同时，特定领域如PEEK概念股和机器人概念股局部走强，但地产、教育及零售板块表现疲软，领跌市场。
港股：香港恒生指数小幅上涨0.28%至18028.28点，而恒生科技指数表现更佳，上涨0.63%至3649.67点。整体市场成交额为907.96亿港元，南向资金净买入9.45亿港元。科技股和部分蓝筹股如蔚来和携程集团涨幅显著，同时原材料和能源板块也显示出较强表现，银行股整体走高。
期货市场： 国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）涨逾3%续创上市新高，胶合板涨逾2%。农产品涨跌互现，白糖涨近1%，菜粕跌逾3%，豆粕、豆二跌逾2%；能化品多数下跌，纸浆跌逾2%，PVC、橡胶跌近1%，烧碱则涨逾2%；基本金属涨跌不一，国际铜涨逾1%，沪铜涨近1%，氧化铝、碳酸锂、工业硅下跌；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾1%，螺纹钢涨近1%；贵金属均上涨，沪银涨近2%，沪金涨逾1%。
货币市场： 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月4日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼980亿元。本周央行已连续4日锁定20亿地量，累计净回笼6920亿元。Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行2.4BP报1.712%；7天期上行1.1BP报1.811%；14天期下行0.4BP报1.807%，创2023年10月以来新低；1个月期下行0.3BP报1.892%，创2023年8月以来新低。
债券市场：国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.19%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。
外汇市场： 周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2698，较上一交易日上涨36个基点。人民币对美元中间价报7.1305，较上一交易日调升7个基点。
重大事件与行业动态：
2024世界人工智能大会镇馆之宝：会议公布了包括商汤科技的C端视频生成大模型Vimi、阿里云AI编程助手通义灵码、支付宝智能助理、智谱AI基座大模型、特斯拉赛博越野旅行车等在内的“镇馆之宝”名单。
百度未来智能体生态展望：百度创始人李彦宏预言，在医疗、金融等多个领域将出现百万级的智能体，形成庞大生态，其中搜索将成为智能体分发的主要渠道。
东方甄选抖音粉丝数下降：截至7月4日中午，东方甄选抖音账号粉丝数跌破3000万，近30天内减少超37万，受“小作文风波”影响。
三星HBM3e芯片报道否认：三星电子否认其HBM3e芯片通过英伟达的产品测试的报道。
市场资金流向
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开盘银行石油反弹，期货隔夜上涨有色高开，茅台继续消息面利空走低，券商跳L事件影响走低，有色高开低走，指数继续震荡走低，微盘股暴跌，收盘主力资金流出15亿，行业方面银行流入第一，半导体软件流出前两名，个股世运电路流入第一，中免流出第一。
沪深港通资金
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北向资金今日净卖出39.66亿元，格力电器、贵州茅台、同花顺分别遭净卖出2.84亿元、2.47亿元、2.06亿元；美的集团逆市获净买入2.72亿元。ETF流入7亿，昨日数据调整为流入73亿（etf因品种公告时间原因，数据隔日会有小幅偏差）。
融资资金
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截至7月3日，A股融资融券余额为14809.26亿元，较前一交易日的14819.89亿元减少10.63亿元；当日两市融资买入总额达445.56亿元，融券卖出总量达1.74亿股。
板块个股强度
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板块强度港口路桥和银行继续强势，概念方面中特估强势，个股浙能电力和世运电路强度第一，其他比较分散，东易日盛和东方集团三连板高度第一。
市场情绪
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新高数量回落，新低数量增加，涨停继续回落，连板冰点，炸板率中位，涨跌家数模型回落到低位，龙虎榜机构幅度不大，游资卖出为主。
期指期权
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期指净空单回落，模型显示做空；期权变化不大。
明日策略
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指数：
指数方面继续缩量阴跌，离加速不远了，期指空单不算多，情绪也是冰点，跌停也不多，多头部队没有了，谁敢买呢？买了不让卖，没人敢买，成交量就萎靡不振，大家都抱着红利等分红，一点点卖单压着盘子挤牙膏式的卖出，最后的结果就是进入交易层面的S亡螺旋深不见底。
明天要是有加速下跌，涨跌家数模型进入抄底区间，挑
指数拐点留意：
☐ 国债期货是否持续走弱
☐ 市场制度性的利好
☐ 有新的宏大叙事板块能把资金从红利迁移出来
☐ 外资单日超百亿大幅买入
☒ 全市场成交量萎缩到6000亿以下
风险留意：M国衰退外盘风险
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行业：
技术面： 电力、核能、银行、有色、石油、煤炭、港口路桥
资金面：无
机构调研：无
板块启动：无
综合：震荡寻底
持有黄金股，明天指数创调整新低去低吸大指数etf
AI总结：
建议保持谨慎，趋向做空策略。市场情绪低迷，成交量下降，指数阴跌预示潜在的进一步下行。短期内避免重仓介入，关注防御性较强的板块如电力和银行。
评分（满分10分）：2分
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