市场概览-20240702
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A股： 周二A股市场呈现窄幅整理态势，各大指数分化明显。沪指微涨0.08%至2997.01点，而创业板指则跌1.05%至1665.04点。板块方面，软件、文化传媒、数字货币和网络安全表现强势，智能电网和白酒股亦走高。相反，消费电子、农业股和稀土永磁概念股则表现疲软。银行股中，工商银行和农业银行股价创新高。市场整体成交额达到6473.4亿元。
港股：港股低开高走后回落，恒生指数小涨0.29%至17769.14点，而恒生科技指数下跌0.43%至3539.13点。市场成交额为1184.34亿港元，南向资金净买入59.53亿港元。航运和能源股如东方海外国际和中国石油表现强势，而科技股普遍下挫，金山软件和华虹半导体领跌。个股方面，理想汽车涨幅领先蓝筹股，而滔搏和元续科技表现疲弱，后者在上市首日大跌逾39%。
期货市场： 国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨近5%续创上市新高。能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，低硫燃料油、20号胶涨逾2%；农产品多数上涨，菜油涨逾3%，棕榈油、豆油涨逾2%；基本金属多数上涨，氧化铝涨逾2%，沪镍涨逾1%；黑色系多数上涨，焦煤涨近2%，焦炭、铁矿石涨逾1%；贵金属均上涨。
货币市场： 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月2日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日3000亿元逆回购到期，因此单日净回笼2980亿元。Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行3.4BP报1.715%；7天期下行0.6BP报1.796%；14天期下行3.4BP报1.812%，创2023年10月以来新低；1个月期下行0.3BP报1.896%，创2023年8月以来新低。
债券市场：国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.28%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。其中，10年及5年期主力合约创4月底以来最大涨幅。
外汇市场： 周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2714，较上一交易日下跌30个基点。人民币对美元中间价报7.1291，调贬26个基点。
重大事件与行业动态：
1.中央企业环保低碳工作会议：国务院国资委强调中央企业必须深入推进环保和低碳工作，整合资源促进产业转型和污染治理，加强协同治理，支持高质量发展。
2.埃隆·马斯克推广新AI聊天机器人：马斯克宣布即将推出的Grok 3 AI聊天机器人，经过10万块英伟达H100芯片训练，预计将具有突破性性能。
3.茅台1935暂停发货：部分茅台经销商确认，茅台1935品牌已暂停发货，尽管未接到正式通知，但已暂停汇款。
4.美团“秒提”服务上线：美团推出“秒提”服务，实现团购商品在线支付后到店即取，已覆盖超8万家合作门店。
5.小米SU7交付加速：小米宣布其SU7车型生产进入双班制，单月交付量突破10,000辆，预计交付周期将缩短至5周。
6.上海二手房市场创新高：上海6月二手房网签量26374套，创2021年6月以来最高单月成交纪录，广州市二手住宅交易环比增长33.4%，显示市场活跃度提升。
7.长三角铁路旅客发送量大增：今年上半年，长三角铁路发送旅客超4.33亿人次，同比增幅超34%，5月2日单日发送量达到历史新高的378.5万人次。
市场资金流向
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机构调仓风格继续漂移，国债期货反弹，银行石油为首红利板块继续受到追捧，白酒板块资金回补，其他行业都在打酱油，收盘主力资金流出38亿，银行流入第一，元器件半导体继续流出靠前，个股方面茅台回流第一，银行居多，塞力斯流出第一。
沪深港通资金
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北向资金今日净卖出55.28亿元，工业富联、宁德时代、万华化学分别遭净卖出5.09亿元、3.12亿元、2.52亿元；贵州茅台逆市获净买入8.66亿元。ETF流入6亿，昨日数据调整为流出6亿（etf因品种公告时间原因，数据隔日会有小幅偏差）。
融资资金
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截至7月1日，A股融资融券余额为14811.09亿元，较前一交易日的14808.99亿元增加2.10亿元；当日两市融资买入总额达540.94亿元，融券卖出总量达2.01亿股。
板块个股强度
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板块强度核能、电力、银行、港口路桥继续走强，概念方面中特估第一，土地流转强度上升，个股浙能电力和欣灵电气强度第一，电力股上榜居多，三晖电气五连板高度第一。
市场情绪
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新高新低数量低位震荡，涨停数量不错，连板也环比增加，炸板率回落，涨跌家数模型震荡，龙虎榜机构卖出较多，游资活跃度一般。
期指期权
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期指净空单变化不大，模型显示偏空；期权变化不大。
明日策略
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指数：
昨天说了港资如果没有出现抢筹带动指数上涨，不排除继续回踩可能，今天早盘缩量而且主力资金毫无动作，已经很明显反弹无法持续了，又盘后数据看沪港通成交了1100亿，北向回归反而整个市场量更小了，情绪上继续反弹，少部分个股活跃，瀛通通信跌停基本上也否定了科技线，科创50也跌破了昨天的下引线低点，新高的板块有电力和银行，三晖电气目前高度第一，那么后续看泛电力能不能持续走强穿越。
指数拐点留意：
国债期货是否持续走弱
市场制度性的利好
有新的宏大叙事板块能把资金从红利迁移出来
全市场成交量萎缩到6000亿以下
风险留意：M国衰退外盘风险
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行业：
技术面： 电力、核能、银行、有色、石油、煤炭、仓储物流、港口路桥
资金面：银行
机构调研：无
板块启动：电网设备
综合：震荡寻底
减仓了指数etf，卖出科创半导体
保留了电力股，关注黄金股，指数有跳水再接回指数etf
AI总结：
建议谨慎做多，重点关注电力股及银行板块。由于市场震荡情绪和主力资金流出，建议保持低仓位等待更明确的市场方向。
评分（满分10分）：4分
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