红海自游

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$美的集团(SZ000333)$ 广东省推出家电下乡刺激政策。

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今天指数表现的很坚强，下午更是单边上涨。多头意愿还是很强烈。降准逾期进一步强化。房地产板块今天继续调整。如果保利继续跌的话，考虑买回来。美的还是很弱，如果某一天美的涨幅大于格力三个点，就考虑换成格力了。

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受周末大基金减持等事件影响，今天大盘大跌，但外资还是持续流入。乐观的人看到的是三千点以下的机会，悲观的人是看空A股的前景。保利地产如果再跌的话打算加仓买回来。证券今天这样跌倒不是很担心，量能没有放的很大。永辉超市还算给力，不至于全军覆没。

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价值投资换股原则
1.估值市盈率大幅高于历史均值市盈率。
2.公司基本面发生重大变化。
3.出现了更具投资价值的公司。
我现在卖出股票往往是因为第三条原因。比如近期保利地产涨幅过大，觉得丸美股份更有价值投资，然后就换仓了。

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说一下持股逻辑，
华泰证券GDR利空影响后低位买入，看好龙头券商成长前景和打造航母级券商概念。
中国建筑市盈率处于历史低位，公司目前仍然保持稳健增长，安全边际较高，期待估值修复。
美的集团是家电龙头，长期看好。下半年业绩增长依旧保持强劲。但目前外资即将买满，商誉也是隐患...

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目前持仓股票：华泰证券，美的集团，中国建筑，永辉超市，双汇发展，丸美股份。除了华泰仓位高一点，其他股票仓位很平均。丸美是本周保利地产16.05出来换的。都是长期看好的票。本周龙头券商涨幅明显落后中小券商，参照历史，存在风格切换的可能，因此华泰暂时不动。

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股海沉浮小十年，仓位随着生活对资金的需求几经变化，庆幸的是运气似乎始终不太差，一直是赢利状态（真没说谎），这期间当然也有大起大落，以后有机会慢慢说吧。潜伏雪球大半年，现在也试着每天记录一点，希望和雪友共同交流，见证a股的成长，做多中国。#股民的日常#