$伊利股份(SH600887)$ 去年7月底去的伊利健康谷，那个时候健康谷还没有对外开放；今年七月上旬到健康谷的时候，这里作为对外开放的4A景区，已经有很多游客，包括在这里研学的小朋友。
一年的时间，企业能发生什么变化呢？
伊利这么大的企业，仅仅一年时间，它发生的变化我们能看出来吗？
对我们个人来说，过去一年除了明显长胖好像也没啥眼见的变化。变化就像怀孕，总得过段时间才能看出来。过去一年看过的书未必能明显提升你的气质，听过的课未必能立刻让你的谈吐变得不俗。
但是伊利，它为什么会发生显而易见的变化呢？
一、从安慕希看伊利的创新力
从安慕希身上，我们能看到伊利的产品创新能力，以及推广新品的执行力，最重要的是，这些新品产生的收入，实实在在推动了伊利收入的增长。
先说下伊利安慕希产品的创新。
下面左边这张图是去年投资者日拍的，那是我第一次关注到伊利的丹东草莓安慕希；右边这张图是今年投资者日的产品，这里面有一款安慕希益生菌酸奶。
实际上这些年安慕希一直在不停地创新产品。
2013年实现低温酸奶常温化；
2017年首创颗粒型酸奶；
2021年推出0蔗糖酸奶；
2022年伊利以“地域+水果”为核心，推出AMX系列产品，包括丹东草莓、新疆哈密瓜、长白山蓝莓等，不断升级酸奶产品。
2023年，伊利推出安慕希益生菌酸奶。
疫情过后，人们的健康意识提升，对益生菌的关注度明显增加，伊利益生菌酸奶的推出，让我想起当天潘刚董事长致辞里的一句话：
面对消费者日益多元化、个性化的消费需求，只有通过创新来提供新供给，才能推动企业持续增长。
前几天在公司附近的超市里，看到了安慕希产品的货架，
刚从投资者日回来又看到这些，就会觉得伊利确实在落地很多事情。实际上这款AMX系列产品，去年下半年在很多超市都能看到铺货情况了。
伊利股份2022年年报里提到了公司的业绩驱动因素。里面说：
近年来，公司加快了产品创新节奏，相继推出了一系列产品，2022年公司新品的营业收入占比保持在12%以上，产品推动了公司业务健康持续发展。
此外，“安慕希”相继推出了AMX果味奶昔、气泡酸奶等系列新品，使安慕希系列产品在常温酸奶细分市场中的零售额份额较2021年提升了0.6个百分点。
很多人都在问，为什么大的消费环境不好，但是2022年伊利的业绩还是增长的，毛利率还是提高的。
个人觉得产品结构升级是个很重要的原因，而产品结构升级离不开对消费者需求变化的洞察，以及创新产品满足消费者需求的能力。伊利每年的新品营收占比保持在12%以上，是伊利创新力的数据证明。
二、从健康谷看伊利的数字化转型
健康谷有很多数据大屏幕，如下图所示：
从数字化供应链运营平台上，我们能看到当日原料供应量、当日产量以及当日成品发运量，同时这里面还有对不同生产车间的监控情况；
从产业园的实际数据大屏幕，我们能看到进场奶车数量、订单满足情况等。
健康谷还会介绍牛奶是怎样生产出来的，跟着这个流程走一圈，我们能感受到数字化、智能化生产极高的生产效率。
董事长致辞里的话，这里得粘贴复制一下。
这些话有些人会觉得很没意思，没耐心读下去，但实际上它们的信息含量特别大；我本来想删减一下捡重要的说，但是我发现里面的每句话对我们理解伊利，都很重要：
强化新驱动，完善全产业链的“数字生态”。
数字化转型是各行业生存发展的“必修课”，其中消费是数字经济最大的应用场景。作为健康食品行业的龙头，伊利率先推进全产业链数字化驱动转型。
在上游，我们打造智慧牧场，将大数据、物联网、云计算、人工智能等信息技术运用到牧场生产经营中，推动牧场更高质量的“养好牛、产好奶”。
在中游，我们建立智能工厂，通过数字化赋能，全面提升生产力。
就拿位于伊利现代智慧健康谷的液态奶全球智造标杆基地来说，我们配置了全球产能最大的预处理设备，节约了至少20%的运行成本；
引进了全球自动化和智能化水平最高的灌装生产线，每小时生产40000包产品，效率提升了近2倍。工厂设计产能为日处理鲜奶6500吨，达产后可保障千万级人口城市的日饮奶需求。
在下游，我们推动“全域、全场景、全生命周期”的消费者数字化运营。
以奶粉为例，我们的营销自动化体系让全新营销方案落地周期从过去的15天缩短到当日，甚至一小时内，初期增收2亿；集团年度数字业务效果提升30%。
通过全产业链的数字化转型，我们端到端的产品创新周期缩短了20%，
间接采购效率提升了40%，采购成本对比市场下降了10%，整体采购成本对比行业市场一直保持5%到7%左右的优势。
未来，伊利将持续打造“数字伊利”，赋能产业高质量发展，加速推动数实融合，提升行业数字化水平，构筑长期市场竞争力。
伊利健康谷背靠大青山，站在厂区里面望着窗外，想着这里是液态奶全球智造标杆基地，就会觉得它背后付出了很多，也很厉害。
三、长期主义视角下的伊利股份
我们前面提到的伊利的创新力、数字化转型的能力，它们都不是凭空冒出来的，都是很早前的布局。当我们开始留意到它开花结果了，看到伊利现在新品的收入占比大于12%了，却没有想到人家也是积累了很多年，伊利在全球总共建设了15个创新中心，这不是一夜冒出来的。
2022年，伊利海外业务收入同比增长了50%多，其实公司在2006年就提出全球化的战略，公司现在的成果都是十几年前做的布局。
乳制品行业长期看好，
中国人对乳制品的需求还会增长。
目前中国乳制品消费量与亚洲其他国家相比，不及二分之一。疫情之后中国消费者的健康意识得到了进一步的提升，未来奶是人类获取优质蛋白的最重要的来源，对奶类的需求量会进一步提升。
同时，还有很多因素会助力乳业的发展。
00后有饮奶的习惯，未来是饮奶的主力军；老年人对饮奶的需求也在增长。
随着城市化的发展，任何一个国家乳制品的发展跟GDP的发展紧密相关，中长期看乳制品行业还有很大的空间。
前途是光明的，道路是曲折的。
伊利的目标是成为全球最值得信赖的健康食品提供者，除了奶制品业务，非乳业务也有想象空间。比如说伊利布局了矿泉水和植物基饮品，这两年陆续推出植选豆奶、伊刻活泉现泡茶等，逐步切入泡茶、早餐等场景。
过去30年伊利的收入一直保持着正向增长，显示出了增长的韧性。伊利即品质。品质源自热爱。期待看到伊利的持续发力，以及更多伊利的健康食品。
