回复@方舟88: 曾经在上实收购上药后重仓持有上药,后来在上药H股上市和收购中信后分批全部退出,原因是1,参加过一次股东大会,感觉徐比较平庸,吕也少一些霸气;2,收购中信医药的的价格实在不便宜,我从心底里面不喜欢浪费资本的公司
现在在上药下跌了近60%后看,主要的利空是:
1.管理层的内斗不是一天能够解决的,从长线看,我喜欢管理层稳定的公司.上药的管理文化的改变可能不是一天的事
2.今天传言宝钢副总出任上药新董事长,我担心新官上任后财务"洗澡",这样才好为他后面流出业绩增长的空间
3.上药所谓的商业拉动自有药厂销售模式,我不是特别喜欢,大的医药批发商应该是开放的
4. 上药的竞争对手国药控股太强,两者的差距达到了一倍
好的方面是:
1.考虑上药现在还有100多亿现金,近百亿的工业收入,如果按照工业和商业分开估值,应该真不算贵
2.上药毕竟是其上海市政府发展医药产业的唯一平台,不像国药和华润系这么乱
现在一直在关注这个股票,技术上看好像有筑底的迹象,不敢买入的原因是觉得内斗的事实在不是一天能够解决的.我的愚见是,影响长线投资收益的三个关键点是:1.商业模式.2.管理团队3.估值. 对于上药的管理团队还是持保留态度,现在还没有达到我长线锁仓的标准,也许短线介入是可以的
同意下面的朋友的看法"市场上这么多好标的,为何要选择一个不确定性如此多的公司呢?"