$三泰电子(SZ002312)$关于三泰电子的一些困惑:1.8月24日,24万左右包裹是否是全部,还是占比多少(近8000个点有多少数据已统计)。每个点30多个包裹,平均多少满箱率和周转率。每个点快递收件毛估0.4*35*30=420,广告费1000元每月,如果70%自收为1000不到点,(三成给物业)但付人员工资是多少。收件在小区是有高粘度,但发件小区里数量不大,有收件量20%就不错了,3*7*30=620冲抵折旧够否。还是目前所办点为新小区,入住率还不高或人口户数不高。比如杭州萧山柠檬公寓,总户数不高。而周边老小区有社区用得是邮政的。速递易后续布点有原先点的价值吗?2.对于企业和医院的扩张力不够,现在很多单位有门禁制度,这个我个人很有体会。如果有速递易会很方便。但发件的话很麻烦,你报销用得发票他怎么给你,再通过速递易?个人每月的又是多少?月结的快递宁可自提。和申通,顺丰的小片区经理聊过,他们对大些客户一般自提,电商的给予淘宝价,比较便宜,最有价值的客户在快递手上,速递易很难在发件的大客户收快递高的费用。这不现实,和收件价差不多是可以的。在城市的一些街巷和农民房里,快递点已很多。快递的最后100米是收件,不是发件端。我觉的速递易很难切取快递中大的蛋糕,申通江浙沪文件类收6元(协议价),速递易你从中收多少呢?速递易估多少呢?3.关于金慧家,做了物业的增值服务。现在的优秀物业学的是很快的,你在物业哪的主动权呢,所以?老小区其实很需要的,但社区领导连箱子都好像支持邮政的会多些,邮政的箱子居然是为民办实事的条幅,很不爽。看彩生活的总市值,有点看不清金慧家。4.关于老的业务,并不见得可以给很高的估值。5.社区金融,看不清,民生银行这样的执行力,财力办的很好吗?某银行和你签某区域排他协议,签吗?银联就没事,但可能吗?你和银行有配套业务,但有多少银行会配合你呢。伟大的事业或有很多我不能理解的东西。所以希望能解惑。6.在今年3月,中信证券杭州定安路营业部高位买入较大多头头寸,不知是否还在其中。从龙虎榜看,他后期操作的资金量就缩了下来。在前期砸出低位的日子,龙虎榜上另一个著名的杭州营业部连续两天的大手砸盘,分开的话很难理解这个著名浙江游资的动作。但联系的话呢?另非常感谢一生所做的基础工作和调研。