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$华润微(SH688396)$ 横了一年,开始崩了,看来功率半导体趋势恶化,还以为你有多优秀,能穿越周期,
之前趁着反弹出货了,这会儿接回来要慎重,鬼知道华润微调整到多少钱。反正我没接回来,功率半导体器件行业太卷了,产能严重过剩。国内投资扎堆扩产能的毛病还是没有改过来,比起开辟新赛道,大家更喜欢内卷扎堆同一个行业。为啥我看好天岳,因为虽然现在有大量碳化硅衬底项目在建设,但是真正形成产能起码还要等三年,产能爬坡到过剩起码五年后,那么我可以认为天岳和天科合达三年内具备定价权,等到三年后我还可以投资设备赛道。你们扩产能赚不赚钱我不管,投资产能买设备那都是真金白银,我再赚一波。然后,下一步我会向下游去延伸,上游衬底降价对于器件厂商是利好出尽,这时候器件厂商卷的差不多了,该出局的出局,要形成垄断了。