数据来源:国家医保局
某证券公司分析认为,自从2018年的4+7城市带量采购开始后,目前带量采购已经进行了8次,另外在2019年还有一次针对4+7集采品种的扩围集采。第八批集采成功中标39个品种,174家企业的252个产品获得拟中选资格,平均降价幅度56%,与前五批集采52%-59%的平均降幅相近,最高降幅高达94%。从品种类型上看,注射剂占比为历次最高。从采购规则来看,第八批集采与前五批集采52%-59%的平均降幅相近,中选产品的执行期均到2025年12月31日,中选产品在非主供、非备供地区的挂网价不能高于中选价格的1.5倍或同品种最高中选价,部分产品备供企业数量增至两家。
国家带量采购从品种试点走向全面扩围,从原来过评且充分竞争的化药,逐步走向采购金额高、充分竞争、社会影响强烈的全品种。
院外市场迎发展机遇
药品集采已经成为近年来影响医药行业较深远的政策之一,随着化药带量采购进入常态化阶段,化药注射剂仿制药一致性评价推进,过评药品数量出现明显增长,相关品种的集采竞争或将趋于激烈。
米内网医院数据研究中心负责人也曾指出,集采对不同终端市场带来的影响有差异。公立医疗受到集采的影响较大,尤其未中选品种;城市实体药店基本上不受影响;网上药店完全不受集采影响。
与此同时,分析第一批、第二批、第三批集采执行情况可以看出,一直以来,慢病用药是集采的重点品种,绝大部分亚类的集采程度相对较高。这也是由于慢病患者是高客单价的优质客户,一旦留下,终身用药。
不仅如此,集采对不同类型品种的影响也有所不同,具体而言,原研药不管中选与否,销售额在公立医疗均大幅下降,未中选的原研药品种在城市实体药店和医药电商的销售明显好于中选品种;对仿制药而言,中选的仿制药品种在公立医疗的影响要小于原研品种,但未中选的品种受到的影响要比原研品种大。实体药店和网上药店更愿意销售原研品种。中选的OTC及“双跨”品种在公立医疗受影响较小,在零售的销售第一批下滑,第三批上升,与品种结构有关,而在医药电商渠道大幅上升。未中选品种基本上失去了公立医疗市场,在零售药店和医药电商增长较好。
图片来源:米内网
受医药电商冲击,药店数量增多竞争加大,医保管控趋严等政策影响,零售药店的发展面临挑战;同时,随着越来越多的创新药获批上市,更严格的医院准入和集采、国家医保谈判等带来药品的降价压力,导致处方外流加快,院外市场重要性凸显,作为承接院外市场的主要渠道,零售药店有了新的发展机遇。
“在市场挑战中,企业需要抓住集采品种的市场机会,而从目前的市场发展形势可以看出,品牌知晓度高的处方药、参与集采的非处方药及双跨品牌将在零售市场受益。”上述负责人认为,集采落标的原研品种、OTC和双跨品种、集采落标的品牌仿制药品种、即将纳入集采的品种等都需要抓住时间窗口期提前布局。
与此同时,他表示:“随着未来集采常态化,预计约有3850亿元的药品面临国采腾挪空间,将加速处方外流。而药品零加成、双通道、医保账户调整、定点零售药店纳入门诊统筹、多地建设处方流转平台等政策的落地也都有力推动和加速处方外流,未来零售药店的销售额增速将快于公立医疗机构。”相应地,集采对落标企业将产生深远影响,落标企业在公立医疗机构的销售额大幅下降,会被迫转向院外市场寻求发展。对于连锁药店来说,选择与产品丰富的企业合作,产品越多合作的维度就会更多。