$中曼石油(SH603619)$ 森麒麟、中曼两个是重点，看了一下赛轮胎今年预期40亿净利润，市值560亿，估值14倍，森麒麟市值290（20亿可转债），按照1季度净利润预期全年22亿（扣除退税），估值13倍，估值相同，但是从未来两年产能扩张上讲，森麒麟弹性更大，摩纳哥1200万条产能今年年底明年投产，相对于现有产能，扩产的基数超赛轮胎，相同的估值，性价比森麒麟比赛轮胎强，短期注意低吸，不追涨，有定增解禁和可转债转股压力，长期无忧，中曼石油说的很多了，总结定增落实后未来两年原油产能翻倍，如果遇到油价上涨，就是戴维斯双击。森麒麟和中曼长期规划看，都是值得坚守的长期票（敲黑板），值得重点跟踪的两个进攻性票，从季k线上看，都是在走主升大三浪初期，技术面：江恩周期与波浪与基本面共振阶段，中国核电因为今年涨幅大，短期不适合加仓，长期适合防守型配置。
贵州轮胎可转债转股基本结束，估值低，缺点是海外营收低了一些，1季度报表也不会差，总比炒有色这种没业绩的周期股强。
牢记：出海+原油资源+公用事业股是未来10年的选股方向，特别是成长股坚定不移的选出海企业。