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今天看到美光从韩美那里购买TCB设备,又传三星否认将MUF堆叠方案引入HBM生产。

于是很多人就质疑EMC这种填充材料是否能弥补Reflow也就是大规模回流焊的缺陷?

这个事情还要想吗?

三星就是典型的屁股决定脑袋,因为在TC-NCF有大规模投资,就不愿意转变路线了,

海力士之前可是NV的独供,只是产能紧缺,才引入美光

目前海力士良率可能上升到80%了,三星可能还是40%-50%徘徊

当然了,这两种技术路线,并非也是一家独大,HBM需求指引这么强盛,两种肯定都是起飞的,不必在A股这种二极管逻辑,谁大另外一方就一定小。

关注标的还是下面几个:

TCB设备:库里所法,ASMPT,Besi,韩美

MR-MUF设备:两种,一种是回流焊,ASMPT,还有一种是molding注塑设备,Towa

$ASM 太平洋(00522)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$