今天字数少，信息量大。
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这两天热议供销社，才知道供销社这么多年不但一直存在，还是神一般的存在——2021年营收居然高达6.26万亿。我那年纪轻轻就从供销社下岗的老丈人要知道这事，不知作何感想。
由此涌现出了关于市场经济和自由市场的讨论。近几十年的中国是市场经济的最大受益者，相信很少人会怀疑市场经济，会怀念计划经济，这些声音应该理解成人们对小概率事件的担忧和善意的提醒。
方丈说人心很古，现代人和几十年前人们的人性没什么不同，过去会犯错，未来也会犯错，从这个角度看，人们的警惕不无道理。但是，知识、见识和基于互联网的信息传播方式回不到过去，这些不可逆的因素应该能让我们避免在经济路线上再犯一次相同的错误。
在这点上我比较乐观。
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加拿大工业部11月2日以所谓国家安全为由，要求三家中国公司（中矿资源，盛新锂能孙公司盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业）剥离其在加拿大的关键矿产公司的投资。
这件事对企业影响不大，但意义值得警惕（结文后看到发言人也作了回应）。
世界锂资源储量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三国，中国主要从澳大利亚和智利进口，对外依存度约70%，锂电时代，中国能源依然存在被卡脖子的风险，这是任何一个大国都无法长期容忍受的。
石油和天然气分布比锂矿分散，俄乌冲突就已经让欧洲吃尽了苦头。中国未来的能源发展方向一定是基于一些国内存量巨大的元素，比如氢、钠、硅、碳等等，长远来看，锂电是一种过渡能量存储技术。
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隆基昨天发布基于HPBC技术的新电池片，技术上的东西我不太懂，投资们者们又开启一轮新的辩论赛，像当年182和210一样。两种技术的优劣如果存在广泛的争议，我认为任何一种都不具备明显的优势，否则不应该有这些争议，当年182和210之争我也持相同观点。
泛泛而谈，技术为经济性服务，产品大规模商用之前，对经济性的评价可能不够坚实，需要更长的时间观察，最终由市场说了算。
最近对隆基和光伏的研究都都少了，所以再次拒绝了雪球的访谈邀请。
重要提醒：近期准备将隆基仓位平移到光伏ETF上。这个想法去年初就有，今天隆基的走势直接让我下定决心。这么做的理由之前几篇文章都聊过，今天不展开，哪天有兴致再详细聊一聊这个话题。
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昨天发了这个图，说医药有可能最先见底：
跟大家回顾一下这轮下跌的过程：
2020年年中，地产、医药见顶。医药调整缘于集采，地产后事看调整原因很清楚，在当时其实并不清晰，当时不少地产粉还信心满满。
2021年年初，银行、白酒、中概互联网等板块见顶，带动沪深300见顶。同样地，三个行业其实逻辑各不相同，银行可能跟地产有关，白酒因为贵，互联网下跌则是因为双减政策的出台。
2021年年中，光伏、芯片等赛道开启下跌，带动创业板调整；
2022年初，宁王倒塌，最强的锂电开启调整，除了煤炭等逆周期板块，没有人听到集结号。。。
以上板块调整得最久，最充分的是地产、医药和中概互联网。地产问题还没出清，恐怕还没见底。中概互联网跌幅上看概率很大，但一定程度上由外资说了算。A股医药医疗定价权在内资手上，最先见底的概率最大。
近期我会配置一部分医药ETF基金。