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12月21日，南山控股（002314）发布公告称，公司与华泰证券近日成功设立“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划”，该专项计划总发行规模18.5亿元。
南山控股表示，“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划”是南山控股旗下宝湾物流首次以仓储物流项目发行的类REITs产品，底层资产为宝湾物流持有的上海明江宝湾物流园和广州宝湾物流园，由于两个物流园区地理位置和资产质量上佳，且运营服务能力突出，具备为市场投资人提供长期稳定收益的潜力，因此得到了市场投资人的高度认可。
公告显示，本次交易完成后，南山控股预计当年可实现归母净利润7亿元左右，并对2020年经营业绩产生积极影响。宝湾物流此次实施资产证券化不仅能实现权益型融资效果，提升资产效益和股东收益，也有利于实现宝湾物流轻重资产模式的并举联动，促进运营模式的转变。
根据南山控股，“华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划”是南山控股旗下宝湾物流首次以仓储物流项目发行的类REITs产品，亦是南山控股在境内REITs领域的重要尝试。它的成功发行，进一步凸显了资本市场对宝湾物流仓储物流资产价值与专业运营能力的高度认可，也为南山控股创新商业发展模式积累了成功经验。
本次发行，宝湾物流积极响应国家政策，借助自身开发运营优势，将运营成熟物流仓储项目通过类REITs的形式发行，一方面可与投资人共享优质资产的稳定运营收益，为投资人创造价值；另一方面有利于盘活存量资产，实现资产价值发现，建立宝湾物流“募投管退”的业务滚动发展资本闭环，打造公司新的可持续发展商业模式，并为国内基础设施融资模式的创新助力。
截至2020年6月底，宝湾物流在全国拥有及管理63个智慧物流园，运营仓储面积近350万平米，规划在建面积超过300万平米，拥有丰富优质的物流仓储资源。
目前，国内公募REITs仍处于起步阶段，南山控股将持续关注、研究其相关进展，并积极寻找与业务发展的契合点，希冀为投资人提供可长期配置、稳定分红、透明管理的金融产品，为我国资本市场提供有效补充；与此同时，亦希望积极引导、聚集社会长期资金投资仓储物流，促进基础设施的高质量发展。
未来，公司将全面提升资产运营管理能力，积极参与尝试各类证券化产品发行，通过多元化融资手段助力企业发展，实现规模化战略布局，激活南山控股高质量发展新动能。
（完）
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