$民和股份(SZ002234)$ $圣农发展(SZ002299)$ $益生股份(SZ002458)$ 这周开始一直到6月底,肉鸡已经跌破3,6了,印象中应该是这2,3年的一个最低价,随之而来鸡苗价格也下跌了2毛,行情是比较割裂的,毛鸡直到现在为止增量非常有限,但是消费还在下滑没有一点起色,现在连白羽鸭的行情也从底部开始走出来了。归根原因,下游走货不佳是一点,然后行情亏怕了经销商不敢拿货也是原因之一,现在哪怕鸡肉相关的预制菜的结余量也以外的低于元旦水平,理论上说,供需是失衡的,但是经销商压价实在是比较狠·
进入6月后,可观测到的现象是起码到月中,屠宰的销售压力还是非常大的,这是目前最利空的原因。整体上6月毛鸡供应量是超过5月的,我估计毛鸡价格可能还要下探一下,但是价格已经这么低的情况下能跌多少,不好说
现在最大的利好是生猪价格开始启动,带动鸭子和牛肉价格有点回暖,这里面就比较有意思的是,对于猪鸭牛羊来说,白羽鸡更多用在工业肉上,预制菜,团餐盒饭,这个老生常谈了,属于是最可替代的肉,毕竟在家吃饭的多的话,谁去吃白羽鸡啊,吃鸡也吃黄鸡的多,所以立华的股价最近比较强势,所以猪肉能不能带动,带动多少,这个不好说,况且现在价格还不够高,传导到消费者的感知上还很弱,零售价贵个1块2块的没感觉的。只有到20元以上,感知才会出现。
最近业内地震,川为冻品事件的爆发也开始开扒了行业内的一些秘密。行业内一些经销商就是拼命卷,重资本高成本低利润的卷,冻品为了掌握渠道,也开始玩猪肉那套,亏钱卷,压价格,再低价抢市场。整个行业被卷文化卷的乌烟瘴气。各行业的拼多多出现不是好事情,起码冻品的品质也开始下降了,对白鸡来说,低于成本只能催生出一大堆不合格的鸡肉。卷死头部企业。
好消息也不是没有。近期种禽端淘鸡比较快,去年3,4季度换羽的种鸡淘汰的速度和规模比预期的快,今年传闻说是父母代价格低位,未来预期不好,普遍不会做换羽的准备,当然听听就好。
总之,说了这么多,6月要做好鸡苗和毛鸡价格进一步下探的可能,变数可能就出在猪肉上了,