距离上次发帖有段时间了，目前看一切走势确实和我原先预料的一样，那今天继续谈谈往后的看法把
一。从企业端了解到，眼下下游走货是非常差的，基本没有任何改善，毛鸡供应量开始增多了，但是鸡苗价格暂时还没有变化，主要是鸡苗确实相对于去年同期要少了很多，6月基本上去年11月换羽的产能也要开始淘汰了，进入产能下滑期，还有就是今年下游屠宰产能的集中释放，鸡苗是不缺销路的，所以出现鸡苗价格高而毛鸡价格低的奇观，毛鸡价格还是被鸡肉的滞销影响的，去年的库存基本清干净了，但是经销商还是在轮库操作，压根不会打提前量。总之，下游消费一点点也没余恢复，产业端对下半年也是悲观的，这点我也说过很多次了，白羽鸡肉可以理解为工业肉，在企业开工率和房地产开工率萎靡不振的前提下，这块消费的缺失是大头。预制菜远水解不了近渴。
二，最近猪肉是涨起来了，但是并没有带动鸡，很简单嘛，价格还不够高，还不至于引发替代。起码我在商超还没明显感觉到猪肉的涨价。传导我觉得还需要时间。关于猪肉其实有必要说道说道，很多人觉得看期货18元每公斤是极限了，然后说能繁怎么没下去去化不够巴拉巴拉的，但是他们忽略了很重要的一点，不做实业的不知道，在全行业亏损后，几大猪企暴雷的情况下，猪肉一旦有盈利，企业是并不会立马去新增投产的，眼下看到钱来，总归是第一选择偿债，降低负债率，。傲农也好天邦也好，他们债主也不答应啊，ICU出来的人，断然不可能立马去KTV的，也得在家休养一段把身子骨养好了，再去嗨一个道理，产业需要一段时间的休养生息，高负债都是从低负债过来的，有钱了才去想着继续扩大，而不是说刚从破产边缘回来继续逆周期上，这不符合人性也不符合商业规律，你答应你债主也不答应啊。所以这轮猪周期，主打的一个长字，之前有超长期的亏损期，这会我觉得会有超长的上涨盈利阶段，至于高度我不做判断，毕竟猪周期的高度历来是猜不准的$民和股份(SZ002234)$ $圣农发展(SZ002299)$ $益生股份(SZ002458)$