| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：1 |
还不太一样，我今年上半年做猪，吃过新五丰60%的涨幅，那时候是猪瘟传闻纯炒，很快就证伪了。现在是能繁数据出现了印证，所以可以一直炒，今天炒的就是12月份的数据继续去化，只要数据一直降就能一直炒下去。
鸡这边是只是看到涌益的在产父母代每周去化0.几，协会那边出苗量变化很小的幅度，需要等数据出现加速，才是表演的时间。
小厂扩充50%产能，对应的就是把自己的融资能力基本全都赌上了，从9月亏到现在了，预计至少还会再亏3个月，还能再借到那么多钱，继续顶着养？过年关，不需要算算帐吗？
没这么乐观，小厂19-21年都是赚钱的，22年亏钱去了很多落后产能，同时又进来很多新进产能，他们23年上半年是大赚了一笔，这批产能不是亏到无以复加是不会退出的，他们是可以扛的，被动去产能一定是产业到很惨的时候才会去，那年后1,2季度得多惨？那眼下益生和民和得跌多少的问题了，我觉得唯一能打破的可能就是猪肉大涨，或者是大盘大涨
小厂也是要分开来看的，也不是所有的小厂都在22年下半年就开始扩张。只是看到今年3-5月份扩张的小厂吃了肉。剩下的小厂眼红了，都跟着一窝蜂的扩张，这部分小厂才是扩张的大头。但是这部分是肉没吃多少，挨打没少挨，倒的时候也是第一批倒的。
鸡肉协会数据是非常不准的，因为祖代更新到父母代更新，国产占比就非常低，然后到商品代更进一步降低，这也是被迷惑的地方，大家都以为是直接转商或者其他的，最终父母代销量也看出来，国产占比非常小，但是事实真的如此吗？刚和人交流过，是因为小厂数据并不在协会的监控中，所以很多小厂其实拿的是并没有被统计进去的国产父母代，这批父母代的成本非常低，几乎忽略不计