我又来了……近期市场可真是太惨了，大跌也就算了，华尔街也来撒盐。原因很多，很多大神也分析了，咱就不班门弄斧了，还是说说近期新和成的一些信息。
首先就是7月的出口数据出来了，总体来说，有所改善。VA价格在经历了2个月的下跌后，7月价格涨了一些。从出口量来看，同比去年的1-7月量倒是多了不少，就是价格实惨，不过环比前两个月已经有所反弹，基本上属于跌无可跌的情况了。VE的情况同比去年倒是好了很多，出口量多了74%，看来顶住了能特的冲击要重回龙头地位了。VE的价格同比去年是跌了一点，但是没有VA那么惨，均价从66+跌到61+而已。可以看出竞争格局的不同，虽然需求不好，但是价格还是坚挺的，说明生产厂家都不太想打价格战。由于这个原因，所以VE的出口金额同比22年的1-7月增长了62%。今年的VE对于业绩会是个不错的支撑。蛋氨酸的形势不太乐观，量价齐跌，1-7月才出口了4.4万吨，去年的1-7月出口了5.3万吨，而且出口价格跌不少，所以整个的出口金额都下降了不少，不知道是不是因为今年出口价格低，所以公司调整销售策略，把更多的产品销售在国内。因为国内的数据没地方查询，所以只能半年报的时候看看情况了，如果是销售策略的调整，那么量保证住了，至少说明新投产的15万吨还是有市场，能销售出去的。氨基酸类的产品，随着豆粕减量政策的实行，国内的需求增长还是有保证的。同时新和成的成本也能打，国产替代打死这些进口的厂家应该还是没问题的，所以不怕产能高。接下去是黑龙江基地的几个产品，乏善可陈。辅酶Q10价格不再下跌，出口量基本饱和。VB5销售见好，就是价格也是在跌。VB12的销售也还行，至少是可以看到的每个月销量都有在增长，且开始稳定下来，同时这两个月出口价格倒是涨了不少。
这里漏了个可跟踪的数据，薄荷醇。22年薄荷醇全年出口人民币48万，23年至今出口金额1.145亿，均价77/KG左右，销量1471吨，如果算爬产能及国内的销量来看的话，应该算是满产满销了，算是又一个成功的单品。全年贡献个4亿营收应该是没啥问题的。
接下去就是对于近期山东基地一些环评的信息。一个是年产1000吨含磷氨基酸项目的环评第三次公示，一个是年产6万吨含磷氨基酸项目的环评第一次公示。1000吨的这个看了项目报告书，同时结合公司的专利申请情况，想做的应该是除草剂草铵膦。1000吨这东西应该是先小试牛刀看看，这方面的龙头应该是利尔化学，同时国内的产能也上得不少，有了解的可以多分享一些信息看看。后面这个6万吨的由于没有项目报告书的附件，所以不清楚具体是想要生产一些什么，可能是1000吨的后续，然后加一些其他类的氨基酸，比如丝氨酸、苏氨酸之类的，不然这个6万吨的产能有点大。当然了只是环评阶段，真正能开建并贡献业绩也不知道猴年马月去了。
马上就要半年报了，近期市场的下跌跟半年报估计也脱不了关系，毕竟可能大家的半年报都会挺不好看的。近期的下跌个人感觉还比较扛得住，一个是新和成反正都跌成这样了，也还没破前低，所以无感。另一个重仓的中国核电反倒还有点逆势的意思，所以感觉还好。但是其他轻仓的也跌不少，不过大家都跌等于没跌，割肉是不可能割肉的，只能躺平享受了！！！