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$安琪酵母(SH600298)$
这股现在这么低迷,是由于过去三年一直在扩张,二是蜜糖价格过高,导致增收不多,毛利润急剧下降,折旧费过多。从2023年底开始,蜜糖价格开始回落,扩建的产能会在这两年落地体现。那具体什么时候有利的因素开始提现?
第一季度报表很拉胯,所以从第一季报出来后,股价一直跌跌不休。但从第4,5月份的电话交流的信息来看,营收增幅有较大提升,成本也有所下降。
从投资者电话交流的信息来推算,整个2024年的中报,营收增幅应该在9%-12%之间,净利润增幅估计也只有7-8%左右,比第一季度要好很多,但也属于平均水平。
至于具体股价应该有回升,但最终会不会摸到35,具体看市场情绪。
以上只是根据网络的信息做的推测,欢迎交流。

全部讨论

07-15 22:39

根据7月份的投资者交流会的信息来看,整个半年报的增长有9~10%的样子,也说明6月单月的同比增长是有10%的(国内6%,海外20%的样子),同样由于蜜糖成本降低了5%~10%的样子,会造成酵母成本降低1.3~3%左右;所以推测,整个半年报的净利率在8%~11%;如果达到10%,那今年的净利率就肯定可以超过去年的9。5%;算是一洗一季度的颓势,股价应该也会依据超过一季度的均价(29~30);
期待中报!

06-23 23:47

如果今年海外增该股最大的亮点就是海外增速和今年物料成本的降低。第一季度海外增速16.5%,根据4,5月份的交流会透露的信息来看,中报海外增长也预计大概20%的样子,如果能超过20%,那就超预期了。所以中报还是可期的,那个时候大概就是股价反弹的开始。