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对于TMT板块，倾向关注电子半导体和AI方向相关机会。电子半导体上，相对看好半导体IC设计、半导体设备零件以及半导体材料、消费电子方向。AI相关的，相对看好算力及应用。对于部分偏主题类机会，相对看好卫星互联网（军工）相关等。
对于高端装备板块，主要对汽车零部件、机器人、智能驾驶等未来景气度较好的方向有适度关注。对于新能源板块，当前新能源仍处于“阵痛期”，行业加速出清，产业链各个环节盈利情况差别较大。当前对新能源整体以“稳”为主，关注光伏、电动车等细分领域。
数据来源：Wind，海富通基金
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