$上海新阳(SZ300236)$ 最近一直关注上海新阳，主要是因为大硅片项目，但是很大程度上也在考虑其市值高估的问题，一直觉得上海新阳的市值在这个点位有点尴尬，硫酸铜业务加清洗机再加未立项的PR项目原本是撑不起这个市值的，但是因为其大硅片项目确实在半导体产业的核心位置，而且现在大基金控股了，重要性可见一般，又觉得风来了还是可以吹起来，但是老实说上海新阳管理层有点务虚，从以前的雄安蹭热度就可以看出来，一个半导体企业的进口替代是非常不容易的事情，要能熬得住寂寞、不断升级换代，用五年乃至十年、二十年与国外巨头缩小差距，总感觉新阳在这上面缺了点什么，但是不管怎么说，新阳现在参股的大硅片项目确实吸引人，所以不管怎样先参与进去了，现在已经小亏了，还好仓位不重，倒是希望他能进一步下跌，这样大硅片的风来了会吹的更高吧，我们再看看硅片的市场，每年110亿美金的市场，如果新昇可以占1%就是11亿美金，毛利20%就是10亿RMB利润，能不能占据这个1%,个人觉得还是选择相信吧，而且以后FAB的主流就是12寸，从最近几年的趋势看已经很明显了，这时候我选择相信并希望它进一步下跌 @今日话题