我目前认为值得长期布局具备潜力主线行情的行业（或者说阶段切换方面）：1，半导体（新来应菜）2，储能（鹏辉能源➕派能科技）3，智能车（经伟恒润➕联合光电）4，光伏（隆基➕迈为➕金晨）5，VR（创维数字）6，机器人（绿的、双环、埃斯顿、禾川）……
1，半导体周期下行，但国产代替有望部分企业长期受益能弥补周期下行风险，部分美政策也会造成部分细分受益，但长期竞争力确定性基础太弱，所以新来应菜是个比较好的卡位；2，储能未来几年高速增长，纯正的依然会长期受益，回调依然有很好机会，贝塔和阿尔法双击么么哒，；3，智能车，纯正的有德赛西威，中科创达、经伟恒润，联合光电和联创电子，德赛和中科依赖美企芯片，绑定越深，政策风险不确定因素越大，联创电子股东结构和内部结构瑕疵逻辑太大，弹性太小，那么就剩下经纬和联合光电，经纬我认为有望代替德赛成为智能车行标，缺点就是客户下游不够完美；4光伏，一体化逻辑竞争力强的隆基会长期受益光伏行业发展趋势，卖铲子技术突破力最强的是迈为，弹性相对较好的是金晨；5，vr，高速爆发增长阶段，首发有相对突破技术的设备端放量的创维数字应该会有比较明显的受益；6，机器人，新产业爆发产业链有望确定性较强的核心硬件减速器（绿的和双环），其次是伺服系统（禾川，雷赛智能），工业机器人有望受益碳中和下半场产业结构升级和优化的（埃斯顿，景业智能），我觉得机器人和新能汽车会是一个量级的，只不过需要慢慢打开产业空间，但是贝塔要高于新能车一个维度，因为新能车是革命燃油车，机器人是打开一个产业的时代，后面应该可以当新赛道反复炒预期……


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