2021-12-28 21:56
呜呼,没有看好通威我就可以放心大胆的继续持有了
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随抢装截止日临近,近期硅料价格逐步稳住,我们对产业链进行了调研,具体如下:
🌼主产业链
硅料:12月长单大部分已签订,价格在23万/吨左右(区间大致在21-24万,硅片大厂略低些),近期价格逐步持稳。
硅片:前期库存基本消化,硅料采购开始恢复。
电池:大尺寸基本满产,小尺寸需求一般。
组件:排产环比提升,看好一季度需求。
🌼辅产业链
胶膜:有改善,开工率90%+。
玻璃:海外有改善。
背板:环比微增。
边框:满产。
🌼投资建议
行业博弈阶段性拐点已到,各企业排产均环比增长,看好明年装机超预期。
继续重点推荐受益盈利修复而有较强业绩弹性的跟踪支架、玻璃、一体化组件环节企业,包括【中信博】、【福莱特】、【信义光能】、【隆基股份】、【晶澳科技】等。
重点推荐格局向好的辅材龙头【福斯特】、【海优新材】、【鑫铂股份】。
重点推荐受益于新场景拓展、新技术应用而有估值弹性的【隆基股份】、【逆变器】、【金博股份】,其中逆变器赛道包括【阳光电源】、【禾迈股份】、【德业股份】、【固德威】、【锦浪科技】等。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$