回复@Goooods: 近日清仓常熟 复盘时 看到曾经的留言//@Goooods:回复@只言小思:两相比较更看好常熟汽饰。兼种草当下买入时机的个人分析。
1、常熟汽饰417一季报预增后大涨是电车业务呈现后打开了股价想象，有点戴维斯双击的味道。现在中报预增，被明眼人剔除了一季度影响，季度环比其实是下降的。是业绩增长趋势和斜率长期受影响了吗？不是。主因是一汽大众缺芯导致的油车业务大幅下降……当然油电业务对冲是削弱常熟汽饰近期弹性的主因；
2、宁波华翔相比常熟汽饰，盈利和收入的差异主要在金属件，而金属件利润率低，属于市盈率10+的传统业务。这一点从华翔前5大客户的披露可进一步证明。而常熟汽饰更偏重内饰，可以走智能座舱+材料创新的迭代。同样是汽车配件，未来车空间时代，常熟汽饰非标的内饰生意会更有溢价能力、客户黏度一些；
3、特斯拉是常熟汽饰大礼物🎁虽然宁波华翔同样供货给特斯拉，但碳纤维材质供货两者差异不大，但是剑麻、椰子、竹子等天然纤维材料和热压复合技术方面常熟汽饰有一定的原研力。未来特斯拉和马斯克的boxabl房屋可能会大量使用该可再生材料的整体饰面。爆破有期！！！