贫富分化，消费内循环，少子化，产业升级的背景下，互联网，医疗，教育，白酒这些好赛道的底层逻辑已经受到了底层根基上的伤害，房地产更加学上家加霜。
在疫情下，餐饮，文旅，酒店，电源，商业地产，交通等通通惨不忍睹，疫情肯定是个长期的事情了，这些行业估值中枢也会下移
面板这种重...
骑猪潜水
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他的全部讨论
重资产，收获前是风险，收货后是壁垒。
技术变迁，不好的点可以让旧资产一文不值，好的点是因为这个顾虑增加了原有重资产的壁垒性，或者说拓宽了护城河
目前，房地产基建，短期看政策，中期看资金，长期看人口。目前是人口倒逼了政策，国内发展模式发生翻天覆地的变化。在目前国外中美...
京东方快了，丝毫不虚
硬件的虚拟化，将会减少边缘电子设备的成本，将会极大增加边缘电子设备的使用频率和使用价值；也会极大扩张边缘电子设备的应用边界。同时也会增加以往传统设备的使用频率，专用设备会做它最有优势的事情，而我也将会在卧室买个大电视。作为与人交互必备的面板，必将大大受益。华为基因在于通信，...
京东方的强弱周期性的探讨，从另一角度谈谈吧，标新立异。万事万物自有规律，商业规律产业规律，规律可逆但不可久。企业护城河技术含量等等因素构成了制造企业的毛利率，集成代工毛利率8左右，如富士康，在代工集成的基础上附加一些关键电子器件的制造的企业，比如苹果三兄弟20毛利率，科技含量较...
资本不喜欢重资产科技喜欢轻资产科技。但是，随着孤立主义和贫富分化，疫情的催化，矛盾逐渐不可弥合，像互联网这样的一些轻资产公司会越来越被当做那只狼性羊被拴上很多枷锁，将会承担越来越多社会责任弥合社会的分裂，重资产的科技公司会越来越成为国家竞争的核心竞争力，标准和规则的制定是依托...
疫情未来会成为感冒，但是危害性也就是致命性强很多很多，疫苗会成为必须品，管不了多久防护面也不大，只是减轻症状，防御一部分新冠。在这一过程中，远程办公和远程教育等，或者人们交互方式会发生很大变化，当然技术方式也会大力助推（比如vr技术），面板是能大大受益的
mircled不谈，2025年后的事情了。手机和电子表主要oled。平板，电视，笔记本电脑，显示器高端miniled，qled。中低端还是lcd，大屏oled就是尴尬的玩意儿，印刷oled如果能成功，也就电视和平板能和miniled有一战之力
车载会是个较大市场，车载的难度其实主要在于汽车产品范畴中的稳定性可靠性这些考量比较多（偏控制用途的面板），自动驾驶后会大大加大屏幕的使用（偏娱乐），因为稳定性和可靠性的要求其实对于面板整个要求是很高的
最近关注了vr和ar，以后会成为5g时代的核心颠覆性的电子产品，vr ar游戏或者应用对于分辨率和画面帧数及其敏感，双4k加150hz的120度的眼镜才算能有很好的体验，这种制造难度非常大，会是很大的市场，会成为vr眼镜主要成本，不过vr还必须随软硬的成熟5g的发展慢慢普及和升级才行，未来很光明，400多...
目前看，5g的高速发展和各大厂商的发力，云化正在悄无声息的接近我们，云游戏最近用了一下越来越好用了，以后笔记本平板甚至pc运算和存储能力的要求会被云化极大地弱化，硬件的价值曲线会逐渐转移到面板上面去了，因为过去差的电脑必定玩不了硬件配置要求高的游戏，逻辑芯片便宜了可以将钱转到面板...
京东方背靠中国政府，背后是极低的融资成本和奇葩的和地方结合的融资方式，这是蕴含在京东方的价值之内的，对于这类逆周期投资的行业，对于这类超重资产的行业，这种优势过去被轻视了，这是核心竞争力
提供一点京东方的研究情况和数据，谢谢
京东方正式起飞，第一目标位7.5