Brant__

讨论

翻看了自己过去几年发的雪球，其实绝大部分观点到现在来看都是错误了，但是不妨碍当时能赚到钱，认清自己的研究能力了，压根就没研究能力，其实只会研究市场共识，无非是比一般人看懂的更早一些，所以能赚到钱。不过这样也就够了，世界变化太快，没必要看的那么远，又不是百亿千亿的资金量，做右侧...

讨论

回复@TANGXXX: 联创卡位的好，在mobileye、特斯拉、华为、英伟达都是一供，模造玻璃带来的成本/供应稳定的优势+先发优势，只要产能跟得上就行，就怕产能跟不上，那别人就来抢份额了。//@TANGXXX:回复@BRANT_Y:要看adas前视起量是哪一年吧，太晚的话，别家的认证不知道会不会已经上来了。联创就剩一...

讨论

回复@舒九: 车载镜头分传统车载镜头和ADAS镜头。传统镜头属于成像镜头，材料是玻塑混合，像素200w以下，主要用于倒车之类的。ADAS镜头是感知镜头，材料是全玻，需要用到模造玻璃（这个是核心壁垒之一），像素一般是200/500/800万三个档，比如蔚来ET7就是用的联创的8M镜头。目前只有联创和舜宇能量...

讨论

$东方电气(SH600875)$ $百川股份(SZ002455)$ 我看很多人都是非黑即白，觉得要么发展抽水蓄能，要么发展电化学储能，其实二者根本不矛盾啊，有啥好争论的。
转个兴业的测算：灵活性资源的需求总量很大，仅靠电化学储能确实无法满足缺口，我们的空间预测充分考虑了抽水蓄能的发展空间。能源局本...

讨论

$东方电气(SH600875)$ 简单按个计算器，十四五9000亿投入抽水蓄能，设备占比按15%计算，1350亿，平摊到五年，270亿，东电市占率40%，平均每年108亿收入，净利率8%-10%，贡献10亿净利润。其他业务还有增长，听说还有氢能源子公司要IPO，未来利润应该能上30亿，保守点给20倍600亿，市场情绪好给的更...

华阳股份：钠离子电池储能龙头

行业：钠离子电池成本低、安全性高，适合应用于储能领域
储能发展的关键是成本一定要降低，钠离子电池正极用的铜铁锰，不用钴镍等，负极的成本也比较低，可以用铝箔做负极替代铜，隔膜一样，电解液的成本低一些（六氟的浓度可以更低一些），相对磷酸铁锂成本有20%-30%的降低。
此外，钠离...

讨论

罗博士牛逼

讨论

$江特电机(SZ002176)$
明年规划是2w吨云母提锂和1.5w吨锂辉石提锂，云母提锂完全成本按5w算，不考虑涨价，工业级碳酸锂售价就按8w算，单吨利润3w，就是6亿，锂辉石提锂利润就按2亿算，加起来8亿，给30倍，240亿市值。继续向上的空间：1）涨价，弹性很大；2）锂矿的估值可不是给的30倍；3）对...

讨论

$做个组合证明自己(ZH2310036)$ @BRANT_Y 看好上游锂资源成为下阶段主线

讨论

简单聊下医美板块。
爱美客最专注，产品力最强，直销比例高，在终端的医生教育和品牌维护上做的最好（跟同行比），目前是靠独家针对颈纹的嗨体，几年内确定性都很高，嗨体过后市场认为童颜针和肉毒素会接力，这个存在不确定性，因为童颜针注射难度更高，普及需要时间，具体会怎样有待观察。

讨论

$华韩整形(OC430335)$ 财务质量，医院质量都相当好，可惜在新三板买不了，不过要不是在新三板，也不会有这个价

讨论

高手

讨论

学到了

他的全部讨论