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1、社长复盘
1.《熊猫社长2021年进取指数A》，整体结构不断强化，红多绿少，持稳股票，必定会迎来丰收。
2.7月稳健组合，经历本周回撤风险后，抗压能力突显。（收益率6.07%，强于沪深300，创业板）
事事有印证！投资，永远都是在动态中找平衡，不存在绝对的正确，也不存在绝对的错误，一切决定都是自己投资逻辑、投资认知、投资能力圈的外在表征。
2、社长讲透
1.巨头强强联合，互相开放生态
事件：传阿里腾讯互相开放：微信支付引入淘宝天猫；微信允许阿里电商信息分享。
社长讲透：市场大局观，没有永远的对手，只有共同的利益。巨头互相开放生态，不仅是利益的驱使，也是市场与政策的需求，后续更会进一步紧密联合，与国家政策强绑定。
2.政策再利好。
21省出台十四五光伏规划 明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标
随着各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。从规模来看，十四五期间仅海南、内蒙古两省光伏新增规划约占到总量的39.5%；河北、山东、云南三省新增装机规划均超25GW，宁夏、浙江、四川新增装机达10GW及以上，江苏、西藏、辽宁、黑龙江、江西新增规模均在3GW以上。
社长讲透：6月社长重点提及行业拐点，后续政策全面铺开，政策带动市场。投资者要重点关注光伏板块，光伏需关注的个股，请点在看，点赞后，后台回复“光伏”，领取相关股。
3.长单下达，爆发性增长
多氟多扩产+长单+爆发增长
1.扩产10万吨6F+4万吨LiFSI+1万吨二氟磷酸锂；
2.与比亚迪、孚能、Enchem签订6F长期合作协议；
3.多氟多预计，上半年实现净利润2.7亿元至3.2亿元，同比增长1618.54%-1936.79%
社长讲透：市场紧缺，长单签订，低成本扩产，量价齐升。
4.长城、奇瑞电动车召回
因电车辆搭载的部分动力电池存在热失控风险，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1.7万余辆缺陷车辆。
社长讲透：此电池非宁德时代，是由孚能科技生产。短期对于电池厂属于利空波动，尤其是孚能科技，对于宁德时代、亿纬锂能、国轩高科而言，短期波动，回调既是黄金坑，可跟踪。对于整车行业，回调既是黄金坑，可跟踪。对于热管理板块属于利好，重点跟踪：三花智控。
5.国外疫情严峻，变异株感染突增，疫苗迎来新征程
7月16日，中国科学院微生物研究所的戴连攀等在预印本网站bioRxiv上发表最新实验结果，中科院微生物所和智飞生物共同开发的重组新冠疫苗ZF2001，在很大程度上保留了对Delta变体的中和效果。
社长讲透：社长在6月22日大局观中已提及，新冠疫情常态化，变异体第三波要来袭。重点布局，详见：【底部反转】大象转身，焕然一新，开启新征程！
重点文章精读：
1.拐点事件：【强】利好不断，拐点已现！6月投资组合强于沪深300指数
2.政策导向：【大局观】市场分化，热点接力，接下来市场要怎么走？！
3.风来收衣：【注意】深刻解读政策，理解风来收衣！
4.7月观点：【预警】7月，风险与机遇并存！
5.CXO错杀：【预警】7月，风险与机遇并存！
6.新冠疫情常态化，变异体第三波要来袭:【底部反转】大象转身，焕然一新，开启新征程！
3、社长预测
1.上周大盘走势符合逻辑，市场分化、持续震荡。
2.7月风险与机遇并存！
1）目前A股整体估值水平为20倍pe、2倍pb，整体风险还不明显，但创业板已创高，已经渐渐接近2015年高点水平；
2）融资余额已经超过1.6万亿；
3）核心资产出现了下跌；
当前信号表达出：市场风险大于机会，投资者应注意仓位，谨慎追高；
3.本周预测：
本周大盘走势将持续震荡，大概率有下行趋势 。谨慎持仓，规避不及预期个股。
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