好莱坞资深高管Jeff Sagansky(杰夫•萨甘斯基)和Harry Sloan(哈里•斯隆)将启动Flying Eagle Acquisition Corp(飞鹰收购公司)的首次公开发行(ipo)，欲筹资6亿美元。
这是萨甘斯基和斯隆自2011年以来推出的第六个SPAC（特殊目的收购公司）。近年来，这类收购公司越来越受欢迎，尤其是在去年SPAC的IPO融资金额创下了历史记录，IPO数量也成为了历史第二高，自去年下半年起，众多知名承销商也将SPAC IPO纳为主揽业务。
他们在过去几年成功完成并购的五个SPAC分别是Diamond Eagle Acquisition（钻石鹰收购公司）、Global Eagle Acquisition（全球鹰收购公司）、 Silver Eagle Acquisition（银鹰收购公司）、 Double Eagle Acquisition（双鹰收购公司）and Platinum Eagle（白金鹰公司），这些SPAC共筹集了20多亿美元用于与目标企业并购上市。去年12月，体育博彩巨头DraftKings与钻石鹰收购公司达成合并协议，待流程结束后将成为了一家新的上市公司。
飞鹰收购公司在上周四晚间宣布的IPO发行价为每个证券单位10美元，共发行6000万个证券单位。首次公开发行的证券单位包括一股普通股和1 / 4股可在满足某些条件后行使的普通股认股权证，行使价为每股11.50美元。
飞鹰收购公司的证券单位将在纽约证券交易所上市，交易代码为“FEAC.U”。周五开始，由两个部分组成的证券单位开始单独交易后，普通股和权证的股票也将分别在纽约证券交易所上市交易，代码分别为“FEAC”和“FEAC WS”，此次发行预计将于3月10日结束。
飞鹰收购公司是一家“空白支票”公司，其经营目的是与一家或多家企业进行合并、资本换股、资产收购、购股、重组或类似的业务组合企业，它的目标将不限于特定的行业、部门或地理区域。空白支票公司，或者收购公司，比如收购飞鹰公司，本质上给投资者提供了一种通过IPO筹集资金的方式，其唯一目的就是用这些钱来收购公司。
大多数情况下，当发起人创建一家特殊目的收购公司（SPAC）时，他们心里已经有了至少一个收购目标，只是不披露而已，因为这是监管部门所不允许的。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)和德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)是此次ipo承销商的代表。飞鹰收购公司公司已授予承销商45天的选择权，承销商可以以首次公开发行(ipo)价格购买另外900万个证券单位，以弥补超额配售。
飞鹰收购公司的赞助商是Eagle Equity Partners II, LLC，斯隆、萨甘斯基和Eli Baker(伊莱·贝克)是该公司的管理层成员。斯隆与萨甘斯基共同发起并领导了之前五个成功的SPAC，目前他们是飞鹰收购公司的董事长兼首席执行官，而贝克则担任总裁兼首席财务官。
斯隆在2005年至2009年期间担任米高梅的董事长兼首席执行官，之后米高梅由于无力偿还巨额债务和推出新作宣布破产托管，他还是欧洲第二大广播公司SBS Broadcasting的创始人、董事长兼首席执行官。萨甘斯基在演艺界工作了30年，包括1990年至1994年担任CBS娱乐公司总裁，1998年至2003年担任Paxson Communications公司首席执行官。