稳进前行

塞力斯的一个问题：如果华为智选产品价格定的高，公司即使销售规模上来，也很难有巨额利润。@赛力斯

产能越来越大，价格回升有限。前几名份额差距不大，竞争格局很差。已入坑，估计还得熬几年，出现一两个龙头，退出几个。

1.主要集中在镍、钴、铜、铅、锌等金属矿产。
2.发展目标为增资源、增储量、增产量、保安全、降成本。
3.上半年营业收入为43亿，毛利率为34.51%，实现净利润10亿元。
4.巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目实现净利9亿元，这是核心主力矿。
5.巴基斯坦有两个铜矿，储量近500万吨，其中一...

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我刚刚关注了股票$利安隆(SZ300596)$，当前价 ¥33.18。

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上半年过去了，继续观察惟新科技的ITO靶材能否大规模商用。$康达新材(SZ002669)$

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风电整机行业相对其他行业来说，一个最不利的局面是前五名规模都差不多，竞争格局很差，导致大家都很难赚钱。

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金风上半年中标量超过远景，居全行业第一，可喜可贺！运达势头也很猛，市值不到100亿，小身板，大未来！
$金风科技(SZ002202)$ $运达股份(SZ300772)$

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在国内市场，除非是拥有独一无二的产品，否则低成本就是核心竞争力，这点在风机行业表现得异常明显，看看中标率，看看工艺路线。$金风科技(SZ002202)$ $三一重能(SH688349)$ $明阳智能(SH601615)$

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金风科技是一个看涨期权，原因是有巨量的风电场，单靠这个就可以支持现在的估值。
现在金风的风机业务工艺刚刚切换完成，相对同行在半直驱领域还是个新手，这应该是毛利率低的一个原因。
另外，金风在全国到处建风机厂，一方面可以提高拿风场的筹码，不好的是风机厂多了，单个工厂的规模就...

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2022年的中天，陆电营收123亿，毛利率15%；光通信营收91亿，毛利率24%；海洋系列营收73亿，毛利率34%；新能源33亿，毛利率11%。
2022年的亨通，陆电营收194亿，毛利率13%；光通信营收76亿，毛利率20%；海洋系列营收51亿，毛利率33%。
2022年的东缆：海缆22亿，毛利率43%；陆缆40亿，毛利率...

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刀刃向内，择善而行，金风科技的2022。1.公司22年重回全球第一，强化风机主业，量力而行保留风场。2.半直驱风机占比达到60%，产品终于出来，并且快速普及，很好。3.风机业务板块整体亏损，倒逼公司强化精益化生产，对同行也会造成巨大压力。4.海风和出海两大战略坚持推进，给公司提供新的市场机会...

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供求关系、价格与毛利。风电行业今年新增装机会大幅增长，由于整体供给增长过快，难以避免竞争激烈，风机价格下滑。在这种情况下，风机毛利率能否保持稳定，是值得重点关注的一个方面。$金风科技(SZ002202)$ $明阳智能(SH601615)$ $三一重能(SH688349)$

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减持金力永磁对金风科技的影响：22年已经过去，23年度减持259万股，获得投资收益0.73亿，这个投资收益会反映到一季报中。
还持有4465万股，不考虑金力永磁股价变化，全部减持预计可产生投资收益12.58亿。这个既可以增加公司利润，还可以降低资产负债率。
$金风科技(SZ002202)$

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相对光伏和动力电池行业，风机行业是三强争霸，竞争格局不佳，还未出现绝对龙头。未来几年，要想获得超额收益，核心是看谁能取得龙头地位。$金风科技(SZ002202)$ $明阳智能(SH601615)$ $三一重能(SH688349)$

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金风有风场40亿利润打底，即使让风机不赚线也要捍卫市场占有率。当然了，通过技术领先，实现合理利润的高质量增长才是可持续发展之路。$金风科技(SZ002202)$

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领先者继续保持领先所付出的努力若是6分的话，追赶者要想超越前者需付出10分的汗水和智慧。23年是金风的在风电行业的阀点，是奋起还是继续一如过去5年，有待继续观察。$金风科技(SZ002202)$ $三一重能(SH688349)$ $明阳智能(SH601615)$

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先行者未必是终点盈者。再给三年，三一也会和今天的金风并驾齐驱。$三一重能(SH688349)$ $金风科技(SZ002202)$

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金风给了明阳5年时间。17年明阳3.56亿利润，21年31亿。金风在这5年原地徘徊。22年的利润明阳大概率超过金风，如果未来营收超过金风，金风基本上就只能守着风场过日子这一条路。$明阳智能(SH601615)$ $金风科技(SZ002202)$

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隆基与金风在17年和18年的利润水平相仿，都在30亿上下。到22年就拉巨大差距，隆基22年预计130亿，金风预计35亿。两方面的原因：隆基的ROE水平持续保持在20%以上，金风一直下降；两者都在产品价格下降的条件下，隆基依然保持了巨大的成长性，而金风的成长性在20年后就停止了。
建风场和持有风场...

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