2023-11-22 12:36
$隆基绿能(SH601012)$ 不是2018年才提出差异化战略的,是一开始就是差异化。行业选择多晶的时候,隆基搞单晶,行业都在买通用拉晶设备的时候,隆基搞的是定制化设备。现在全行业都在搞只要买通用设备就可以生产的TOPCON,而隆基搞的是BC,设备也是定制的。隆基绿能的经营是站在ROE的角度,所以这么多年的经营现金流很好,资产质量最高。而一些光伏企业这么多年完全没有创造自由现金流,完全是靠融资活着。
本人持有隆基,这几天可能完成最后的调仓。
$隆基绿能(SH601012)$ 不是2018年才提出差异化战略的,是一开始就是差异化。行业选择多晶的时候,隆基搞单晶,行业都在买通用拉晶设备的时候,隆基搞的是定制化设备。现在全行业都在搞只要买通用设备就可以生产的TOPCON,而隆基搞的是BC,设备也是定制的。隆基绿能的经营是站在ROE的角度,所以这么多年的经营现金流很好,资产质量最高。而一些光伏企业这么多年完全没有创造自由现金流,完全是靠融资活着。
跌了70%跌不动了先死鱼趴半年再说
关于隆基的topcon 和 hpbc,我在三季报的时候分析过。振国当时回答的比较模糊的,没有自信。 隆基官方确实是19年关闭了topcon的产能,同时官方给出的解释是topcon是过度技术! 但是我另外一种补充解读: topcon技术没有难度,隆基在19年的时候还大规模上了perc,如果在上topcon,会直接对自己的perc产能产生伤害(设备折旧,以及新的topcon设备投资),另外就是会导致其他友商提前去模仿,隆基会费力不讨好! 其次是隆基的hpbc技术是遇到了困难的,应该是比他们的原定计划晚了半年到一年,所以全盘计划都打乱了,不得已又上了30gw的topcon(其实这里我觉得隆基是有点小错误的,友商大规模上topcon,自己也应该跟进10gw,不管是打价格战还是维持自己的份额都应该做,但是他们后面被逼着上30gw)。
短期股价估计难了
你可能会失望的
不管你故事编的再好,年前最多横盘,如有利空可能破新低
2021年还推出了himo n,应该是21年末才决心搞bc吧。之前都是传要搞topcon。