我有一笔8W5的逆回购要到期了,估计在12.12左右,恒瑞暂时不考虑加仓,也不会去减仓。这次加仓重心我会放在大消费,比如涪陵榨菜伊利股份牧原股份

伊利股份按照估值中枢28倍滚动PE来算,我们不考虑伊利的管理费用下降带来的利润增加,不考虑乳制品涨价对利润的增加(乳制品涨价很少,几乎不敢涨价,除非伊利蒙牛等联合涨价或者被迫因为原材料价格上升涨价),以70亿的年利润来算(伊利的现金流远大于其每年利润,利润含金量很高,是实实在在的现金),1960亿是伊利的保底估值,低于1960亿,越低就越是机会

对于伊利的梳理我在今年四月份有一篇深度研究的文章,大家有兴趣可以搜一搜。现在终于等来了机会

 $涪陵榨菜(SZ002507)$ $牧原股份(SZ002714)$ $伊利股份(SH600887)$
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认知饕餮2022-11-28 18:27

?兄弟你是不是记混了,我不玩可转债的你看我专栏像是玩可转债的嘛

认知饕餮2022-11-28 18:27

确实是机会,慢慢加吧

本散来也2022-11-28 12:57

今天这个就是机会我觉得能入一点就入一点

风风雨雨也不走2022-11-28 12:55

是的龙头还是有话语权的,所以得奶源者得天下是对的

用户93538904672022-11-28 12:42

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