$潍柴动力(SZ000338)$ 2020年报后潍柴频遭大资金卖出，我认为有以下三点原因：1.年报出后确定没有分红，对于一些中长线外资来说，是比较失望的，因为，分红是中长线大资金的一个重要盈利点。2.市场弱势调整，存量博弈，增量不足，一旦有确定性更高的标的出现，主力只能调仓换股。3.之前两次氢炒作进来的潜伏资金认输抛盘。这三点只有第二点关乎潍柴基本面，也就是确定性，这就要看二季度重卡市场是否会出现超乎预期的暴跌。虽然潍柴的周期性是减弱的，但是没办法，市场还是给了它同三一，中联，徐工一样强周期股的定位，这种市场偏见很可怕，唯有持续优秀的季报年报才能逐渐扭转，这恰也是我的信心所在。$三一重工(SH600031)$ $康明斯(CMI)$