| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：0 |
现在估值达到21倍，也不便宜啊，现在沪深三百才12倍左右，我有空看一下它的财务的报表，
土地是有价值 的，比万科好
那就接近我的买进的估值区间了，主要是我看它负债也是很低，ROE 也可以达到15%左右，就是目前估值稍高了一些
所以巴菲特只买业务简单易懂的公司
是的，玩银行股是要有高度的财务识别技术并深认了解 该银行的人才能买， 我是福建人被本省的兴业银行坑了一把，损失不小，生气
业务模式也是简单易懂，能看得明白
值得研究一下，现在就是估值有点高，逢低可以买一些， 21倍估值啊，
这个支付率确实是挺高的
现金短债比是3倍，这个公司现金流量是不错的，现在就是股价贵，如果跌下来估值到15倍左右可以买进
股利支付率100%基本是不可能的，能达到50-60%就已经不错了