看好半导体材料设备(CSI931743)的表现。半导体芯片是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，也是各国在高科技竞争中的必争之地。大基金三期成立，给行业带来了实质性利好。一是半导体国产替代市场空间广阔。半导体行业是现代经济活动的基础，半导体尤其是半导体设备材料环节的国产替代是未来综合国力较量的胜负手之一。从产业链调研中，半导体设备材料各环节的产品技术研发进展迅速、政策支持到位、企业国产化动力充沛，产业链上下一条心，半导体（尤其是半导体设备材料）国产替代的产业趋势强劲。二是人工智能（AI）、MR等新技术新应用有望引领新的产业趋势开拓新的消费市场。随着海外和国内对AI投入的增加、应用场景的落地，AI未来将逐步由从0到1的导入期进入从1到10的成长期，对应的二级市场将从主题投资阶段进入成长股投资阶段。三是看好半导体景气见底之后的上行趋势。半导体景气周期在2022年初见顶，经过了一年半左右的下行周期，行业经历了需求萎缩和强烈的库存去化之后，在部分环节已经出现明显的触底信号。随着旺季来临以及库存进一步去化，半导体行业将探底回升。产业链从去库存到补库存、消费电子等需求端逐步恢复，以及人工智能和MR等新技术新应用的拉动，半导体景气上行趋势将会越来越明确。四是半导体芯片也是加快发展新质生产力的内在需要，芯片半导体是发展新质生产力的基础也是其中的重要着力点。五是目前估值处于低位，配置性价比比较高。@球友福利查看图片