$储能(BK0747)$ $宁德时代(SZ300750)$ $德方纳米(SZ300769)$ 继昨晚大涨8.63%，美国电动汽车生产商Rivian盘后涨幅扩大至54%，消息称大众汽车计划向Rivian投资50亿美元，双方计划合资开发下一代电动汽车。我们曾经说过，Rivian的创意很好，就是制造能力不行。大众中国电池公司Gotion与Rivian曾经签署200GW的电池供应合同，看来这次大众投资Rivian对大众Gotion构成重大利好。大众Gotion在美国本土的电池项目股权比例大约在24.7%左右，其他几位战略投资者除了大众，Rivian之外，估计还有进军磷酸铁锂智能储能业务的台塑集团。美国的电力需求增长缓慢，这主要是因为美国的经济增量主要来自芯片为核心的高科技领域。随着人工智能的大发展与制造业的回流，美国电力需求爆发性增长，这使得磷酸铁锂储能在美国有很大的应用空间。2026年前，国内企业都有机会，2026年后，主要看美国本土建厂企业。
磷酸铁锂储能的需求五年内将从200GW增长到2000GW，五年十倍，60%左右的年复合增长。今年的增长会快一点，主要是基数低。目前来看，储能领域，磷酸铁锂是不可替代的，毕竟度电成本已经实现平价了。
因此，我们的结论是，德方纳米的前途是光明的，眼前的黑暗主要来自北上资金与量化盘的杀跌。如果你没有融资，在这样的价位一定要坚持住，我真的不希望我每天买到的是散户朋友的血汗钱。大家生活都不容易，希望长线投资者能够度过这个难关。因为磷酸铁锂的过剩是个伪命题，需求在大量增加，如果控制住新增产能，马上就会供需平衡的。7月宁德加大储能磷酸铁锂的排产，大家走着瞧吧。